Genesus, обзор мировых рынков. Мексика. Март 2022

Фернандо Ортиз, директор по развитию бизнеса в странах Латинской Америки, Genesus Inc.

 
Судя по всему, активное расширение мексиканской отрасли свиноводства, имевшее место в 2019–2020 годах, в этом году практически прекратилось. И если в 2020 году в таких важных для производства свинины регионах, как штат Халиско наблюдался примерно 20% рост производства свиней, то в течение трех последних месяцев можно наблюдать определенный спад производства. Причин несколько, среди них такие, как:

* снижение цен на свиней (живой вес) на рынке;
* значительный рост цен на зерно (в основном импорт);
* болезни свиней;
* потенциальная ликвидация свиноматок (по причине низких цен) и очевидное отсутствие строительства новых свиноферм.

С другой стороны, в январе импорт свинины для мясоперерабатывающей промышленности стимулировал рост закупок за рубежом, повысив их на 28.3% по сравнению с объемами импорта свинины в январе 2021 года. Это позволяет обеспечивать мексиканских потребителей более доступным животным белком.

Дополнительным фактором, еще более повысившим уже и так значительную волатильность мировых цен на кукурузу и пшеницу, стал конфликт между Россией и Украиной, крупными производителями зерна, поэтому цены на зерно на мировом рынке продолжат свой рост.


Мексика на 39% зависит от импорта кукурузы и почти на 60% от импорта пшеницы. В прошлом году закупки кукурузы достигли почти 18 миллионов тонн, а закупки пшеницы составили 5.4 миллиона тонн, по сравнению с предыдущим годом это на 11.9% и 21.3% больше соответственно. Следует отметить, что страна не зависит от закупок зерна из этих двух стран (России и Украины), так как их доля едва ли насчитывает 4 процента от общего объема импортируемого Мексикой зерна. Но присутствует определенная зависимость от Соединенных Штатов, где по состоянию на 7 марта Чикагская и Канзасская фондовые биржи котировали фьючерсные цены на твердую пшеницу на уровне $459.9 US/тонну, что стало вторым самым высоким показателем с февраля 2008 года, в то время как цена на кукурузу достигла $295.6 US/тонну – за 14 последних лет такая цена занимает третье место по своей величине. В Мексике на этой неделе цена на сою составляет $620.50 US/тона, а кукуруза стоит $353 US/тонна.

Исходя из изложенного выше, в настоящее время мы можем видеть, что себестоимость производства колеблется между 32 и 37 песо за килограмм ($0.70–$0.80 US/фунт живого веса или $1.54 - $1.76 US/кг живого веса), в то время как средняя по стране цена реализации составляет около 33.72 песо ($0.73 US/фунт живого веса или $1.61 US/кг живого веса). Подсчитано, что при сегодняшней марже средний производитель может терять на рынке около $40 US/голову.


Еще одно наблюдаемое в настоящее время явление — это постепенное исчезновение мелких производителей за счет роста консолидации, когда на 20 компаний приходится более 50% от всего национального производства. Это создало эффект вакуума, при котором этим мелким производителям очень трудно продавать свою продукцию мясо-переработчикам и торговцам мясом. Мясо-переработчики теперь предпочитают покупать туши напрямую у крупных производителей, что обеспечивает большую доступность и стабильный уровень предложения.

На этой неделе, в качестве четкого отражения происходящего, можно видеть: №1 — лучшие за последнее время цены на свинину в Соединенных Штатах, и №2 — сокращение запасов дешевых свиных отрубов, поэтому цена в Мексике также начала расти, но рост цен был достигнут довольно нетипичным путем. Традиционно в этот период отмечался сезонный спад цен, а затем шло их восстановление по мере приближения к Пасхальным праздникам. А сейчас, к счастью для производителей, мы впервые наблюдаем положительную реакцию на рост цен на свинину.

Сейчас, при таком количестве переменных, присутствует определенная непредсказуемость будущего положения дел на рынке, так как есть много “это зависит от” или “а что, если”. Однако производители, как всегда, продолжат делать все возможное, чтобы производить качественный протеин, пользующийся самым высоким спросом в мире.