Опубликован еженедельный обзор рынка зерновых от 24 ноября
Опубликован еженедельный обзор рынка зерновых от 24 ноября
ФГБУ «Центр Агроаналитики» подготовило еженедельный обзор рынка зерновых от 24 ноября 2020 года
Выдержки из обзора:
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. Уборка зерновых завершается: размер убранной площади, урожайность и валовой сбор превышают прошлогодние показатели. По оперативным данным Минсельхоза России, к 24 ноября зерновые и зернобобовые культуры в стране обмолочены с площади 46,3 млн га, или на 98,8% от плана (45,1 млн га в 2019 году), получено свыше 137,2 млн т зерна (125,6 млн т), средняя урожайность достигла 29,7 ц/га (28,1 ц/га). В частности, пшеница обмолочена с 28,9 млн га, или 99,8% посевной площади (27,5 млн га), собрано 88,1 млн т (77,9 млн т) при урожайности 30,5 ц/га (28,3 ц/га). Ячмень обмолочен с 8,25 млн га, или 99,4% площади (8,5 млн га), получено 22,2 млн т (21,6 млн т) при урожайности 26,9 ц/га (25,3 ц/га). Посевы кукурузы убраны с 2,52 млн га, или на 92,8% от плана (2,25 млн га), намолочено 13,6 млн т (13,5 млн т), урожайность — 54,1 ц/га (60,0 ц/га).
Сев озимых культур проведен на 19,27 млн га (100,5% от плана и на 5,9% больше прошлогоднего уровня).
По прогнозу Гидрометцентра, в третьей декаде ноября на большей части европейской территории России агрометеорологические условия для начала зимовки озимых зерновых культур будут в основном удовлетворительными. На крайнем юге Южного и в отдельных районах Северо-Кавказского федеральных округов в дневные часы еще возможен слабый рост озимых культур.
В большинстве земледельческих районов Уральского федерального округа и Западной Сибири агрометеорологические условия для зимовки озимых культур будут удовлетворительными.
ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 18 ноября, средняя цена сельхозпроизводителей на пшеницу 3-го класса в РФ составила 14 419 руб./т, на пшеницу 4-го класса — 13 219 руб./т, фуражную пшеницу — 12 407 руб./т, фуражный ячмень — 10 822 руб./т, кукурузу — 12 088 руб./т, продовольственную рожь — 10 113 руб./т.
На 18 ноября максимальная цена на пшеницу 3-го класса зафиксирована в Южном федеральном округе (16 955 руб./т), минимальная — в Сибирском (12 865 руб./т).
Самая высокая стоимость пшеницы 4-го класса отмечена в Южном федеральном округе (16 336 руб./т), самая низкая — в Северо-Западном (12 000 руб./т).
Цена продовольственной ржи на Юге самая высокая в России — 12 054 руб./т. Самая дешевая рожь в Приволжском федеральном округе (9 195 руб./т).
Дороже всего фуражная пшеница в Южном федеральном округе (14 808 руб./т), дешевле всего — в Приволжском (11 260 руб./т).
Максимальная цена на ячмень зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (13 850 руб./т), минимальная — в Приволжском (9 706 руб./т).
Стоимость кукурузы в Приволжском федеральном округе самая высокая в России — 13 588 руб./т. Самая дешевая кукуруза на Северном Кавказе (10 250 руб./т).
ЦЕНЫ В ПОРТАХ. С 13 по 20 ноября 2020 года цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск снизилась до 17 767 руб./т, в порту Азов — до 17 600 руб./т. Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск выросла до 14 700 руб./т, в порту Азов оставалась стабильной — 14 400 руб./т. Кукуруза в порту Новороссийск подешевела до 16 400 руб./т, в порту Азов — до 16 000 руб./т.
ЭКСПОРТ. По предварительным данным ФТС России, с 13 по 20 ноября 2020 года экспорт злаков из РФ составил 1 458,5 тыс. т, в том числе за рубеж отгружено 1 362,5 тыс. т пшеницы, 63,1 тыс. т ячменя и 22,5 тыс. т кукурузы. Основными направлениями экспорта стали Египет (351,3 тыс. т), Турция (197,0 тыс. т), Пакистан (167,6 тыс. т), Танзания (115,9 тыс. т), Судан (114,9 тыс. т).
С начала сезона было экспортировано 22,7 млн т зерна, в том числе 18,9 млн т пшеницы (+9,5% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 3,0 млн т ячменя (+70,9%), 0,7 млн т кукурузы (-8,1%) и 0,13 млн т прочих культур (+36,1%).
Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Турцию (3,7 млн т, что составило 16% всего объема экспорта), Египет (3,7 млн т, 16%), Саудовскую Аравию (1,9 млн т, 8%), Бангладеш (1,1 млн т, 5%), Азербайджан (0,83 млн т, 4%).
МИРОВОЙ РЫНОК. С 16 по 23 ноября цены на мировом рынке зерна изменились разнонаправленно. Продолжился рост цен на кукурузу и ячмень. Подорожала также причерноморская и европейская пшеница. Цены на пшеницу в США в основном снизились на фоне уменьшения экспортного спроса. Аргентинская пшеница подешевела в связи с началом массовой уборки урожая.
По оценке «Центра Агроаналитики», поддержку ценам оказала череда крупных тендеров на закупку зерна. Зерновое агентство Турции (ТМО) на тендере 24 ноября закупило 155 тыс. т фуражного ячменя. Торговая корпорация Пакистана (ТСР) на тендере 18 ноября закупила 340 тыс. т мукомольной пшеницы.
Цена ближайшего декабрьского фьючерса на пшеницу в Чикаго с 16 по 23 ноября увеличилась на 0,1%, в Канзасе — снизилась на 1,2%. Цена на декабрьскую кукурузу на бирже CME увеличилась на 2,5%.
Декабрьский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подорожал на 0,8%. Цена декабрьского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT с 16 по 23 ноября увеличилась на 1,1%, а долларовый эквивалент подорожал на 1,7% из-за укрепления евро к доллару на 0,6%.
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ. На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна. В ближайшие недели понижающее давление на мировые цены будет оказывать поступление на рынок нового урожая кукурузы, пшеницы, ячменя из США, Канады, ЕС, Австралии, Аргентины, России и с Украины.
В октябрьском прогнозе Минсельхоз США (USDA) оценил рост мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлогодним на 3,8%, пшеницы — на 1,1%, ячменя — на 0,2%. При этом USDA по-прежнему ожидает, что конечные запасы пшеницы и ячменя увеличатся по сравнению с уровнем прошлого сезона соответственно на 7,4% и 5,1%, а кукурузы — снизятся на 3,8%.
Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия: их ухудшение в ключевых регионах мира может оказать поддержку ценам. На рынок продолжат влиять и условия проведения сева озимой пшеницы под урожай 2021 года в Северном полушарии.
По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до следующего года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана.
Как правило, во время Ла-Нинья осадки в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии выпадают сверх нормы, а в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая погода, чем обычно.
Низкие темпы роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) продолжат отрицательно влиять на цены зерновых культур в ближайшие месяцы.
По оценке «Центра Агроаналитики», фактором неопределенности являются планы закупки зерна основными странами-импортерами. На фоне роста заболеваемости COVID-19 они могут увеличить объемы импорта для создания страховых запасов зерна, опасаясь возможного закрытия рынков или сбоев в цепочках поставок.
В случае ухудшения агрометеорологических условий спрос вырастет еще больше. Это может привести к сохранению тенденции роста цен, несмотря на более чем достаточный уровень предложения зерна на мировом рынке. Однако даже при этом варианте развития событий по прошествии времени мировой спрос снизится и цены упадут.
Российский рынок ожидает второго по размеру урожая зерна в 2020 году. В частности, валовой сбор пшеницы ожидается на уровне не менее 83 млн т (74,45 млн т в 2019 году).
Предложение отечественного зерна также будет вторым крупнейшим за всю историю, что в перспективе обусловит стабилизацию и снижение цен. Поддержку ценам внутреннего рынка окажет высокий экспортный спрос.
Ознакомиться с полным текстом обзора можно по ссылке: specagro.ru
Справка: ФГБУ «Центр Агроаналитики» предоставляет актуальную комплексную информацию о состоянии рынков АПК, формирует прогнозы производственных показателей и цен, проводит анализ импорта и экспорта продукции АПК, дает экспертные оценки конъюнктуры рынков АПК. За счет широкой филиальной сети (более 60 филиалов) учреждение формирует единую взаимосвязанную систему информационного обеспечения АПК. Среди основных потребителей информации – Министерство сельского хозяйства РФ, региональные органы управления АПК, сельхозтоваропроизводители, прочие участники сельскохозяйственных рынков.
Выдержки из обзора:
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. Уборка зерновых завершается: размер убранной площади, урожайность и валовой сбор превышают прошлогодние показатели. По оперативным данным Минсельхоза России, к 24 ноября зерновые и зернобобовые культуры в стране обмолочены с площади 46,3 млн га, или на 98,8% от плана (45,1 млн га в 2019 году), получено свыше 137,2 млн т зерна (125,6 млн т), средняя урожайность достигла 29,7 ц/га (28,1 ц/га). В частности, пшеница обмолочена с 28,9 млн га, или 99,8% посевной площади (27,5 млн га), собрано 88,1 млн т (77,9 млн т) при урожайности 30,5 ц/га (28,3 ц/га). Ячмень обмолочен с 8,25 млн га, или 99,4% площади (8,5 млн га), получено 22,2 млн т (21,6 млн т) при урожайности 26,9 ц/га (25,3 ц/га). Посевы кукурузы убраны с 2,52 млн га, или на 92,8% от плана (2,25 млн га), намолочено 13,6 млн т (13,5 млн т), урожайность — 54,1 ц/га (60,0 ц/га).
Сев озимых культур проведен на 19,27 млн га (100,5% от плана и на 5,9% больше прошлогоднего уровня).
По прогнозу Гидрометцентра, в третьей декаде ноября на большей части европейской территории России агрометеорологические условия для начала зимовки озимых зерновых культур будут в основном удовлетворительными. На крайнем юге Южного и в отдельных районах Северо-Кавказского федеральных округов в дневные часы еще возможен слабый рост озимых культур.
В большинстве земледельческих районов Уральского федерального округа и Западной Сибири агрометеорологические условия для зимовки озимых культур будут удовлетворительными.
ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 18 ноября, средняя цена сельхозпроизводителей на пшеницу 3-го класса в РФ составила 14 419 руб./т, на пшеницу 4-го класса — 13 219 руб./т, фуражную пшеницу — 12 407 руб./т, фуражный ячмень — 10 822 руб./т, кукурузу — 12 088 руб./т, продовольственную рожь — 10 113 руб./т.
На 18 ноября максимальная цена на пшеницу 3-го класса зафиксирована в Южном федеральном округе (16 955 руб./т), минимальная — в Сибирском (12 865 руб./т).
Самая высокая стоимость пшеницы 4-го класса отмечена в Южном федеральном округе (16 336 руб./т), самая низкая — в Северо-Западном (12 000 руб./т).
Цена продовольственной ржи на Юге самая высокая в России — 12 054 руб./т. Самая дешевая рожь в Приволжском федеральном округе (9 195 руб./т).
Дороже всего фуражная пшеница в Южном федеральном округе (14 808 руб./т), дешевле всего — в Приволжском (11 260 руб./т).
Максимальная цена на ячмень зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (13 850 руб./т), минимальная — в Приволжском (9 706 руб./т).
Стоимость кукурузы в Приволжском федеральном округе самая высокая в России — 13 588 руб./т. Самая дешевая кукуруза на Северном Кавказе (10 250 руб./т).
ЦЕНЫ В ПОРТАХ. С 13 по 20 ноября 2020 года цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск снизилась до 17 767 руб./т, в порту Азов — до 17 600 руб./т. Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск выросла до 14 700 руб./т, в порту Азов оставалась стабильной — 14 400 руб./т. Кукуруза в порту Новороссийск подешевела до 16 400 руб./т, в порту Азов — до 16 000 руб./т.
ЭКСПОРТ. По предварительным данным ФТС России, с 13 по 20 ноября 2020 года экспорт злаков из РФ составил 1 458,5 тыс. т, в том числе за рубеж отгружено 1 362,5 тыс. т пшеницы, 63,1 тыс. т ячменя и 22,5 тыс. т кукурузы. Основными направлениями экспорта стали Египет (351,3 тыс. т), Турция (197,0 тыс. т), Пакистан (167,6 тыс. т), Танзания (115,9 тыс. т), Судан (114,9 тыс. т).
С начала сезона было экспортировано 22,7 млн т зерна, в том числе 18,9 млн т пшеницы (+9,5% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 3,0 млн т ячменя (+70,9%), 0,7 млн т кукурузы (-8,1%) и 0,13 млн т прочих культур (+36,1%).
Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Турцию (3,7 млн т, что составило 16% всего объема экспорта), Египет (3,7 млн т, 16%), Саудовскую Аравию (1,9 млн т, 8%), Бангладеш (1,1 млн т, 5%), Азербайджан (0,83 млн т, 4%).
МИРОВОЙ РЫНОК. С 16 по 23 ноября цены на мировом рынке зерна изменились разнонаправленно. Продолжился рост цен на кукурузу и ячмень. Подорожала также причерноморская и европейская пшеница. Цены на пшеницу в США в основном снизились на фоне уменьшения экспортного спроса. Аргентинская пшеница подешевела в связи с началом массовой уборки урожая.
По оценке «Центра Агроаналитики», поддержку ценам оказала череда крупных тендеров на закупку зерна. Зерновое агентство Турции (ТМО) на тендере 24 ноября закупило 155 тыс. т фуражного ячменя. Торговая корпорация Пакистана (ТСР) на тендере 18 ноября закупила 340 тыс. т мукомольной пшеницы.
Цена ближайшего декабрьского фьючерса на пшеницу в Чикаго с 16 по 23 ноября увеличилась на 0,1%, в Канзасе — снизилась на 1,2%. Цена на декабрьскую кукурузу на бирже CME увеличилась на 2,5%.
Декабрьский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подорожал на 0,8%. Цена декабрьского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT с 16 по 23 ноября увеличилась на 1,1%, а долларовый эквивалент подорожал на 1,7% из-за укрепления евро к доллару на 0,6%.
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ. На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна. В ближайшие недели понижающее давление на мировые цены будет оказывать поступление на рынок нового урожая кукурузы, пшеницы, ячменя из США, Канады, ЕС, Австралии, Аргентины, России и с Украины.
В октябрьском прогнозе Минсельхоз США (USDA) оценил рост мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлогодним на 3,8%, пшеницы — на 1,1%, ячменя — на 0,2%. При этом USDA по-прежнему ожидает, что конечные запасы пшеницы и ячменя увеличатся по сравнению с уровнем прошлого сезона соответственно на 7,4% и 5,1%, а кукурузы — снизятся на 3,8%.
Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия: их ухудшение в ключевых регионах мира может оказать поддержку ценам. На рынок продолжат влиять и условия проведения сева озимой пшеницы под урожай 2021 года в Северном полушарии.
По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до следующего года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана.
Как правило, во время Ла-Нинья осадки в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии выпадают сверх нормы, а в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая погода, чем обычно.
Низкие темпы роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) продолжат отрицательно влиять на цены зерновых культур в ближайшие месяцы.
По оценке «Центра Агроаналитики», фактором неопределенности являются планы закупки зерна основными странами-импортерами. На фоне роста заболеваемости COVID-19 они могут увеличить объемы импорта для создания страховых запасов зерна, опасаясь возможного закрытия рынков или сбоев в цепочках поставок.
В случае ухудшения агрометеорологических условий спрос вырастет еще больше. Это может привести к сохранению тенденции роста цен, несмотря на более чем достаточный уровень предложения зерна на мировом рынке. Однако даже при этом варианте развития событий по прошествии времени мировой спрос снизится и цены упадут.
Российский рынок ожидает второго по размеру урожая зерна в 2020 году. В частности, валовой сбор пшеницы ожидается на уровне не менее 83 млн т (74,45 млн т в 2019 году).
Предложение отечественного зерна также будет вторым крупнейшим за всю историю, что в перспективе обусловит стабилизацию и снижение цен. Поддержку ценам внутреннего рынка окажет высокий экспортный спрос.
Ознакомиться с полным текстом обзора можно по ссылке: specagro.ru
Справка: ФГБУ «Центр Агроаналитики» предоставляет актуальную комплексную информацию о состоянии рынков АПК, формирует прогнозы производственных показателей и цен, проводит анализ импорта и экспорта продукции АПК, дает экспертные оценки конъюнктуры рынков АПК. За счет широкой филиальной сети (более 60 филиалов) учреждение формирует единую взаимосвязанную систему информационного обеспечения АПК. Среди основных потребителей информации – Министерство сельского хозяйства РФ, региональные органы управления АПК, сельхозтоваропроизводители, прочие участники сельскохозяйственных рынков.
Напишите комментарий
