Экспорт российской свинины в Китай: рост объёмов при падающей выручке

Российский экспорт свиноводческой продукции в Китай с 2024 года демонстрирует стремительный рост, однако в 2026 году наметился разрыв между объёмными и стоимостными показателями: физические поставки значительно выросли, тогда как экспортная выручка начала снижаться. Ключевые особенности текущего момента — смещение структуры поставок в сторону субпродуктов, жёсткие требования к доступу на рынок и растущее давление со стороны восстановившегося китайского производства.

Как всё начиналось

Китай снял ограничения по АЧС, действовавшие с 2008 года, в сентябре 2023-го, а в конце февраля 2024-го аттестовал первые три российских предприятия — «Мираторг», «Русагро» и Великолукский мясокомбинат. Первая партия свинины ушла в КНР в марте 2024-го. Итог 2024 года: около 39 тыс. тонн свиноводческой продукции (21,2 тыс. т свинины и 17,9 тыс. т субпродуктов) на 53 млн долларов — 11-е место среди поставщиков.

Динамика поставок

По данным Главного таможенного управления КНР (зеркальная статистика), в 2025 году Россия поставила 32,4 тыс. т свинины (+66,8%) и 33,7 тыс. т субпродуктов (рост в 2,9 раза) на 86,5 млн долларов. За январь–сентябрь 2026 года поставки выросли на 64% в натуральном выражении и на 36% в денежном к тому же периоду 2025-го, достигнув около 79 тыс. т на 176 млн долларов. По итогам восьми месяцев Россия поднялась на 3-е место среди поставщиков с 75,3 млн долларов (+26,9% год к году), обойдя Данию и приблизившись к Великобритании; лидеры — Испания и Бразилия. Методики ранжирования у разных агентств различаются (срезы за 5, 8 или 9 месяцев), поэтому в публикациях встречаются 3-е, 4-е и 5-е места — суть в том, что Россия стабильно держится в первой пятёрке.

Что именно покупает Китай

Субпродукты — главная статья экспорта. В структуре поставок за девять месяцев 2026 года замороженные свиные субпродукты составили 94 млн долларов, прочая замороженная свинина — 77 млн долларов, окорока, лопатки и отруба — чуть больше 4 млн долларов. Причина культурная: пятачки, копыта, кишки и сухожилия в Китае считаются деликатесами, а в России высокого спроса не имеют — для наших переработчиков это «побочный продукт», для Китая — ценное сырьё. В 2025 году Китай импортировал 1,18 млн т субпродуктов против 975 тыс. т собственно свинины. В первой половине 2026-го экспорт свиных субпродуктов из России в Китай вырос в 1,8 раза, тогда как экспорт непосредственно свиного мяса — на 36,6%.

Цены падают

Средняя цена российской свинины на китайской таможне в январе–феврале 2026-го — около 2 349 долларов за тонну, это на 9,2% ниже года ранее (в рублях — минус 25,9% за счёт укрепления курса). Среднегодовая цена 2025 года — 2 668 долларов за тонну. Объёмы растут быстрее выручки: конкурентная борьба идёт ценой. Начиная с июля 2026-го ежемесячная экспортная выручка снижалась последовательно: в сентябре она составила всего 6 млн долларов против 11 млн долларов годом ранее.

Кто поставляет и как попасть в список

Аттестацию в китайской системе CIFER на конец 2026 года имеют четыре предприятия: АПХ «Мираторг» (комплекс «СК Короча» в Белгородской области, первый поставщик с 2024 года), ГК «Русагро» («Тамбовский бекон»), Великолукский мясокомбинат и Курский мясоперерабатывающий завод (ГК «Агропромкомплектация»), аттестованный в июле 2026-го и отправивший первую партию в августе. Для сравнения: во Вьетнам поставляют около 15 российских компаний — Китай остаётся заметно более закрытым рынком. На азиатское направление также смотрят «Агроэко» и «Сибагро». Механика допуска включает инспекцию ГТУ КНР на предприятии, проверку системы ветнадзора и регистрацию в CIFER; на каждую партию оформляются ветеринарный сертификат в ФГИС «Меркурий» и экспортный ветеринарный сертификат от Россельхознадзора по протоколу требований КНР, подписанному в декабре 2023 года в Пекине. «Мираторг» уже подал заявку на аттестацию второго предприятия — по оценке холдинга, это даст ещё 20–30% к поставкам и расширит ассортимент.

Пошлины на ЕС — главное конкурентное окно

Антидемпинговое расследование запущено в июне 2024-го как ответ ЕС на пошлины на китайские электромобили. В сентябре 2025-го введены предварительные пошлины 15,6–62,4%, в декабре 2025-го — итоговые ставки 4,9–19,8% на пять лет, мягче ожиданий: испанские компании в основном платят 9,8%. Пошлины действуют сверх базовой ставки режима наибольшего благоприятствования (~12%), то есть фактическая нагрузка на европейскую свинину — до ~32%. Результат виден в долях: ЕС занимал 54% китайского импорта свинины в 2020 году — и лишь 18% в 2025-м. Освободившуюся нишу делят Бразилия, Россия и другие поставщики. Важный нюанс: декабрьское смягчение ставок — результат переговоров Китай–ЕС по более широкому торговому пакету, значит, «европейское окно» политически неустойчиво: очередная разрядка между Пекином и Брюсселем может частично вернуть европейцев.

Что происходит в самом Китае

Производство свинины в КНР в 2025 году — 59,38 млн т, свинина — около 60% мясного рациона; восстановление после вспышек АЧС идёт полным ходом. Импорт сокращается: за первое полугодие 2026 года Китай завёз 980 тыс. т свинины и субпродуктов (минус 14,8%), причём свинина — минус 26,4% (390 тыс. т), субпродукты почти стабильны — минус 4,8% (590 тыс. т). Ожидается, что по итогам 2026 года китайский импорт свинины сократится на 16%. Это ключевой парадокс: рынок сжимается, а российские поставки в него растут — значит, Россия вытесняет других, а не едет на волне общего роста. Наибольший месячный экспорт 2026 года зафиксирован в мае — 10,8 млн долларов.

Прогнозы

«Агроэкспорт» прогнозирует по итогам 2026 года поставки свинины и субпродуктов в КНР выше 75 тыс. т; «Мираторг» закладывает 62 тыс. т (+36% к 45,5 тыс. т в 2025-м), оговаривая зависимость от курса рубля и логистической поддержки. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в июне 2026 года заявил, что годовой объём поставок свиноводческой продукции в Китай, как ожидается, превысит 120 тыс. т; Национальный союз свиноводов прогнозирует общий объём российского экспорта свинины (включая все направления) в 430–440 тыс. т. Судя по 79 тыс. т за девять месяцев, общий прогноз года будет перевыполнен.

Драйверы роста на 2027+

Главный рычаг — расширение перечня аттестованных предприятий: процесс медленный, но управляемый. Идёт диверсификация по Азии: «Мираторг» уже начал поставки на Филиппины (первая партия 27 т), ведёт процедуры по Индонезии и Малайзии. Растёт и российское производство: промышленное свиноводство вышло на 5,8–5,9 млн т в год при внутреннем потреблении около 31,5 кг на человека — предел насыщения, экспорт становится необходимостью. Развиваются альтернативные направления — Филиппины, Малайзия, Африка и Средняя Азия. Среднесрочная стратегия отрасли — переход от сырьевого экспорта к продукции с высокой добавленной стоимостью и долгосрочным контрактам с китайскими импортёрами. Внутри Китая спрос остаётся огромным (~60 млн т свинины в год), но смещается в сторону упакованной, брендированной и дифференцированной продукции — именно туда российским поставщикам имеет смысл двигаться.

Что может испортить картину

Укрепление рубля напрямую снижает конкурентоспособность цены — эффект уже виден: в долларах цена падает медленнее, чем в рублях. Сокращение транспортного фондирования при высоких тарифах съедает маржу — на это прямо жалуются крупнейшие экспортёры. Политические колебания пошлин ЕС могут частично закрыть окно возможностей. Китай сам становится заметным экспортёром мяса: в 2025-м вывез около 1 млн т, почти удвоив объём и обогнав Россию (~470 тыс. т), — это давит на цены и по всей Азии, и внутри России: китайское куриное филе по $1,4/кг уже вытеснило бразильское на российском рынке переработки. Наконец, сырьевая модель экспорта: переработанная продукция с добавленной стоимостью в поставках почти отсутствует, и без перехода к ней маржа будет зависеть только от ценового демпинга.

Итог

Российский экспорт свинины в Китай вырос с нуля до ~176 млн долларов за два с половиной года и вошёл в тройку поставщиков — результат реальный и подтверждённый китайской таможенной статистикой. Но природа этого роста — вытеснение ЕС через пошлины, а не расширение самого рынка: китайский импорт свинины сжимается двузначными темпами. В краткосрочной перспективе физический объём поставок ещё поддерживается субпродуктами и расширением списка предприятий, однако «рост объёмов без роста выручки» и общее сокращение китайского импортного спроса — основные проблемы экспорта в 2026 году. Стратегически важны не тонны, а две вещи: новые аттестованные предприятия (объём) и выход в переработку и субпродуктовую нишу с долгосрочными контрактами (маржа). Китай — по-прежнему самое перспективное мясное направление для российского агроэкспорта, но это не история о взрывном росте: выигрывать будут не «кто больше продаст», а кто удержит маржу при низких ценах и переориентируется на переработку и бренды.