Время южных заводов

Печать

Время южных заводов

В уходящем году объем инвестиций в экономику юга увеличился на 22%, превысив 840 млрд руб. При этом в крупнейших регионах ЮФО рост составил от 20% до 50%. Эксперты ожидают, что динамика сохранится и в 2024 году, благодаря запуску новых проектов, росту объемов господдержки, стремлению компаний повысить эффективность и занять ниши, освободившиеся после ухода западных игроков. Однако в условиях ужесточения денежно-кредитной политики компаниям придется искать альтернативные возможности привлечения средств, необходимых на реализацию инвестпроектов.

По данным аппарата полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО), здесь в первой половине 2023 года объем инвестиций вырос на 22%, по сравнению с предыдущими январем-июнем, и составил 844 млрд руб. Для сравнения, в целом по России рост составил 13,3%.

В Агентстве инвестиционного развития (АИР) Ростовской области сообщили, что в текущем году в регионе наблюдается 30-процентный рост инвестиций. В соседнем Краснодарском крае объем инвестиций в первом полугодии вырос на 17%. Такую динамику губернатор Кубани Вениамин Кондратьев назвал рекордной. Краснодарстат сообщил, что по итогам трех кварталов 2023 года рост инвестиций в экономику региона составил почти 20% (до 407,2 млрд руб.). Наиболее высокая инвестиционная активность зафиксирована в обработке древесины, производстве изделий из дерева и пробки (кроме мебели): объем вложений в основной капитал увеличился в 66,4 раза. Кратный рост наблюдался в рыболовстве и рыбоводстве (в 28,2), производстве электрооборудования (в 10,5), выпуске химических веществ и продуктов (в 7,8 раза), в сфере гостеприимства (вдвое, до 17,2 млрд руб). В обрабатывающей промышленности края объем инвестиций увеличился на 33,4% (почти 86 млрд руб.), а вложения в строительство выросли на 63,2% (5,8 млрд руб.).

По данным Ростовстата, в январе-июне 2023 года предприятия Дона инвестировали в основной капитал 275,5 млрд руб., на 46% больше, чем годом ранее. Наиболее динамично росли вложения в добывающей промышленности (на 80%), транспорте (72%), электроэнергетике (40%) и сельском хозяйстве (17%). Специалисты статуправления отметили, что в уходящем году в инвестициях донских компаний выросла доля привлеченных средств: она составила около 2/3 от общих объемов вложений. При этом на заемные средства пришлись только 9% от этой суммы.

С акцентом на значимых

По мнению полпреда президента России в ЮФО Владимира Устинова, заметную роль в инвестиционной активности предприятий Юга России играют стратегически значимые проекты. Например, такие, как строительство универсального перегрузочного комплекса в Новороссийском морском торговом порту (НМТП), которое он ведет вместе с Лебединским ГОКом. Общая стоимость проекта — 10,5 млрд руб. Среди стратегически важных для экономики ЮФО проектов полпред упомянул и строительство в Волгоградской области сталелитейного завода, которое ведет «Русская нержавеющая компания» (подконтрольна «Норникелю», объем инвестиций не разглашается). Также важнейшим для юга является создание на базе Новошахтинского завода нефтепродуктов (НЗНП, расположен в Ростовской области) комплекса по глубокой переработке сырья. Он будет выпускать бензин экологического класса Евро-5. Общий объем вложений в реконструкцию производства НЗНП (до 2024 года включительно) здесь оценивают в 180 млрд руб.

Кроме Новошахтинского завода в производство бензина с высоким октановым числом инвестирует кубанская «Славянск ЭКО». Общий объем вложений в это производство до 2025 года составит 21 млрд руб. Проект предусматривает увеличение мощности завода на 82%. Кроме бензина здесь также будут выпускать дорожный битум и сжиженные газы. Кроме того, в повышение глубины переработки нефтепродуктов инвестирует еще одно предприятие края — Афипский НПЗ. Здесь идет реализация проекта по внедрению установки гидрокрекинга мощностью 2,5 тыс. т, ее стоимость — 46,3 млрд руб. «Модернизация позволит заводу нарастить глубину переработки сырья с 77% до 93%, при среднем показателе нефтеперерабатывающей отрасли России 82,1%,» — уточнил гендиректор НПЗ Алексей Сидоров. Он добавил, что на комплексе гидрокрекинга завод сможет практически полностью перерабатывать вакуумный газойль (образуется при перегонке мазута) в дизельное топливо стандарта Евро-5.

Еще один знаковый проект — строительство в Ростове-на-Дону полноценного тракторного завода компании «Ростсельмаш». Инвестиции в создание этого предприятия превысят 6 млрд руб. Это собственные средства компании. Строительство завода сейчас активно идет. Его открытие запланировано на 2024 год. Предприятие появится на территории бывшего завода копнителей. Площадь производственного корпуса составит 61,5 тыс. кв. м, общая площадь периметра застройки — 145 тыс. кв. м. На заводе будет создано более 1,8 тыс. рабочих мест. Ежегодно здесь будут выпускать до 5 тыс. единиц самоходной техники.

Сразу несколько крупных проектов стартовали в 2023 году в энергетике юга. Так, компания «Донэнерго» утвердила инвестиционную программу на сумму 925 млн руб. Ее основными направлениями стали модернизация и техническое перевооружение сетей. «ВО “Технопромэкспорт”» строит в Крымском районе Кубани теплоэлектростанцию «Ударная» мощностью 560 МВт. Изначально ТЭС планировали запустить еще в 2021 году. Однако после изменений параметров проекта этот срок был перенесен сначала на 2023 год, а позже и на первое полугодие 2024-го. Общий объем инвестиций в строительство станции составит 51,1 млрд руб. В Краснодаре компания «ТЭЦ Знаменская» приступила к строительству первой очереди теплоэлектроцентрали мощностью 450 МВт. Запуск ТЭЦ планируется в 2026 году, Общий объем вложений — 30,7 млрд руб.

Деньги на углубление

Как отметили опрошенные BG эксперты, сегодня на Юге России один из ключевых трендов — создание и развитие различных перерабатывающих мощностей. К таким проектам, в частности, можно отнести строительство в Мясниковском районе Дона производственно-логистического комплекса ООО «ВТД ТД», которое входит в число крупнейших в регионе поставщиков мяса. «Новый комплекс позволит компании увеличить производство охлажденных и замороженных полуфабрикатов из свинины, говядины и птицы, — сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. — Мощность производственной площадки составит 25 тыс. т, инвестиции в строительство — 1 млрд руб.».

Другой пример. В сентябре «Южная молочная компания» (ЮМК), выпускающая сыры и масла под брендом Gutendorf, приступила к продаже сметаны, произведенной по ее заказу заводом «Богатырский край» в Родионово-Несветай-

ском районе Ростовской области. В перспективе ЮМК планирует построить собственную переработку кисломолочной продукции. Как рассказал гендиректор компании Михаил Бондарь, здания цехов уже построены, инвестиции в закупку и монтаж оборудования составят 150-200 млн руб.

«Мы хотим расширить ассортимент молочной группы под нашим брендом, выпускать не только сыр, но и кисломолочную продукцию, — объяснил топ-менеджер. — Начали со сметаны, потому что это самый узнаваемый и продаваемый, ходовой продукт. Дальше можно запускать творог, кефир, ряженку, сырки. Сейчас кисломолочную продукцию для нас производят наши партнеры, а мы занимаемся реализацией. В будущем наладим молочное производство полного цикла. Мы понимаем, что это очень капиталоемкие и рискованные вложения. Собственных средств не хватает. Хотелось бы, чтобы нам помогло государство, возможно, какими-то грантами или возмещением части затрат на запуск».

Группа агропредприятий «Ресурс» развивает в Ростовской области производство баранины. Общий размер инвестиций в проект превысит 1,6 млрд руб. В 2023 году ГК продолжила инвестировать в расширение площадей действующих овцекомплексов и создание новых в Морозовском и Белокалитвенском районах, а также в модернизацию скотобойни и строительство завода комбикормов в Белой Калитве. Также проект по производству комбикормов намерена реализовать ростовская ГК «Агроком». Предприятие разместится в пос. Суходольск Азовского района. Недавно группа объявила тендер на поставки оборудования гранулированных комбикормов производительностью 10 т в час, с возможностью увеличения до 15 т, на строительство корпусов из сэндвич-панелей, установку трансформаторной подстанции и модульной газовой котельной и т. д.

Рекордные урожаи зерновых, объем которых растет в России фактически ежегодно, подталкивает АПК к развитию глубокой переработки зерна. Так, в 2023 году кубанская группа компаний «Прогресс Агро» на территории принадлежащего ей элеватора в Усть-Лабинске построила шестиэтажное здание — для установки там нового мукомольного комплекса и приступила к монтажу оборудования. Здесь будут перерабатывать 300 т зерна в сутки. Объем инвестиций в проект — 1,6 млрд руб. По словам гендиректора ГК «Прогресс Агро» Леонида Рагозина, они намерены увеличить производство муки в два-три раза. Это позволит, в том числе, нарастить экспортные объемы — увеличить объемы поставок на рынки Китая, Турции, ОАЭ и др. дружественных стран.

Еще один проект по глубокой переработке зерна анонсировала компания «Рустарк», которая планирует вложить 60 млрд руб. в строительство в Армавире завода по производству лимонной кислоты, крахмала и биополимеров. По замыслу инвестора, это предприятие, после запуска всех трех очередей, будет в сутки перерабатывать до 5 тыс. т зерна кукурузы.

«В России нет собственного производства лимонной и молочной кислот, а рынок полностью зависит от импорта, — заметил гендиректор “Рустарка” Роман Козырев. — Новый завод способен вытеснить с рынка иностранные аналоги, насытить внутренний рынок и поставлять продукцию на экспорт».

Еще один заметный донской проект — строительство в Новоалександровской промзоне крупнейшего в России завода по переработке льна. Производственная программа предприятия предусматривает выпуск 53,5 тыс. т льняного масла и 90 тыс. т льняного жмыха в год. Инициатор проекта — компания «АСВА», которой владеют ГК «Астон» и бельгийская Vandeputte Huilerie SA. Общий объем вложений в проект превысит 2,8 млрд руб. В пресс-службе компании рассказали, что проект предусматривает создание предприятия с полным производственным циклом. Парк емкостей позволит единовременно хранить до 30 тыс. т льна и 7 тыс. т масла. На заводском складе единовременно будет храниться 5 тыс. т жмыха, который «является ценным кормовым продуктом и будет реализовываться животноводам в России и мире». Сырье на новое предприятие будут поставлять хозяйства Ростовской области. По данным минсельхозпрода региона, в 2023 году местные хозяйства запланировали посеять масличный лен на площади 50 тыс. га. Гендиректор ООО «АСВА» Виталий Литовка отметил, что в России повышенный интерес сельхозпроизводителей к масличному льну: он хорошо зарекомендовал себя с точки зрения севооборота и высокой маржинальности. «Мы приступаем к основным строительным работам, которые планируем завершить к началу 2024 года», — сообщил топ-менеджер.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько отметил, что сейчас значительная часть урожая семян льна идет на экспорт. «В стране есть высокая потребность в новых перерабатывающих мощностях», — уверен аналитик.

Тренд перерос в замещение

В 2022 году на юге довольно активно шел процесс укрупнения предприятий АПК. В 2023-м такая работа практически остановилась. По словам президента холдинга «Урал-Дон» Александра Ярошенко, сейчас нет сделок купли-продажи хозяйств, владеющих десятками тысяч гектаров земли. «Этот рынок сегодня в боковом тренде, — заметил господин Ярошенко. — Продавцов мало, а цены уже давно высокие, при том что из-за экспортных пошлин доходность сельского хозяйства снизилась». В текущем году происходили лишь отдельные сделки M&A между латифундистами и др. владельцами сельхозактивами. Например, ООО «Мелиховское-Агро им. В. Г. Грицай» приобрело 1,5 тыс. га пашни в Усть-Донецком районе Ростовской области. Сумма покупки составила 127 млн руб.

Минувшим летом крестьянско-фермерское хозяйство Татьяны Благодарной, предпринимательницы из Азовского района, занимающейся растениеводством, приобрело белокалитвинскую птицефабрику, работа которой остановилась в 2018 году из-за вспышки птичьего гриппа. Сумма сделки составила 440 млн рублей, кредит на покупку предприятия предоставил Сбербанк. По словам представителя КФХ, новый актив позволит хозяйству диверсифицировать бизнес.

Управляющий ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов отметил, что турбулентные явления в экономики подталкивают собственников предприятий АПК к изменению бизнес-модели и поиску новых рыночных ниш. К числу таких сделок можно отнести и покупку с торгов ростовским зернотрейдером «Паллада» завода по производству тракторов марки Terrion компании «Тамбовспецмаш». Его стоимость, по оценочным данным, составила около 340 млн руб. По данным газеты «Коммерсантъ-Черноземье», в 2021 году завод обанкротился из-за девальвации рубля. На его базе «Паллада» и московский дилер сельскохозяйственной техники «Терра Групп» создали компанию «Титан», которая планирует инвестировать в развитие 500 млн руб. Здесь планируют организовать производство запчастей для импортной сельхозтехники (в том числе, «санкционной»), а также локализовать производство белорусских комбайнов «Гомсельмаш».

В текущем году наблюдается активизации инвестиций, направленных на увеличение производства продукции в нишах, освободившихся после ухода с российского рынка западных поставщиков техники и оборудования. О намерении покинуть Россию они заявили после начала специальной военной операции в феврале 2022 года и беспрецедентного применения санкций против нашей страны. Отечественные инвесторы восприняли такой вызов как возможности для развития — стали создавать новые производства. Один из наиболее ярких южных примеров — старт строительства в Ростове-на-Дону завода по производству ноутбуков и периферийных компьютерных устройств мощностью до 50 тыс. единиц в год. В перспективе — удвоение объемов. В роли инвестора выступает группа компаний «Бештау», развивающая производство электроники в Ставропольском крае. Общий объем инвестиций в ростовский завод, по словам представителей группы, составит 8 млрд руб. «Мы планируем организацию производства ноутбуков с максимальной локализацией, — подчеркнул технический директор ГК Олег

Один из значимых проектов — строительство в Ростове-на-Дону завода по производству ноутбуков и периферийных компьютерных устройств, который реализует ГК «Бештау». В развитие бизнеса на юге инвестор намерен вложить 8 млрд рублей

Один из значимых проектов — строительство в Ростове-на-Дону завода по производству ноутбуков и периферийных компьютерных устройств, который реализует ГК «Бештау». В развитие бизнеса на юге инвестор намерен вложить 8 млрд рублей

Осипов. — Это будет весь производственный цикл производства — от выпуска литий-ионных батарей до изготовления плат и деталей корпуса. В Ростове также планируется наладить выпуск серверов».

В текущем году таганрогский «НАТЭК-Нефтехиммаш» выкупил земельный участок площадью 20 тыс. кв. м, прилегающий к производственной площадке предприятия, которая выпускает оборудование для нефтегазохимической и атомной отраслей. В основном, это сосуды, работающие под давлением. В 2024 году компания планирует инвестировать 120 млн руб. в строительство нового цеха с крановым хозяйством. По словам директора производства «НАТЭК-Нефтехиммаш» Александра Береснева, в 2023 году они планируют увеличить объемы производства на 14%, за счет собственной программы замещения импорта.

«До введения антироссийских санкций среди наших конкурентов были итальянские производители теплообменного оборудования и немецкие компании, выпускающие сосуды, которые работают под давлением, — пояснил топ-менеджер. — Сейчас заказывать за границей сложно. У нас появились новые партнеры, которые раньше приобретали оборудование за рубежом. Мы стали полноправными участниками конкурсного отбора среди заказчиков».

Ростовский завод котельного оборудования (РЗКО) в 2023 году вдвое увеличил площадь производства (до 3 тыс. кв. м) и удвоил мощности. Инвестиции в расширение составили 50 млн руб. Реализация инвестпроекта позволила заводу уже в январе-июне 2023 года выпустить 350 котлов, что соответствует объему производства за весь предыдущий год.

Также РЗКО приступил к строительству третьего цеха, направил на это 30 млн руб., полученных в виде льготного займа от Регионального фонда развития промышленности (РФРП). Деньги завод направил по целевому назначению — на закупку роботизированного сварочного комплекса и станка лазерного раскроя металла.

Среди факторов, которые обеспечили предприятию возможность для динамичного роста, соучредитель РЗКО Константин Рыбников назвал уход с российского рынка европейских поставщиков отопительного оборудования. В этих условиях заказчики вынуждены искать отечественных производителей. «Два года назад доля российского оборудования на внутреннем рынке составляла 20%, — сказал господин Рыбников. — Сейчас есть тенденция к росту этой доли, благодаря поддержке государства и спросу со стороны крупного российского бизнеса».

Льготный займ донского РФРП помог развиваться и НПО «Горизонт», которое в 2023 году приступило к производству стационарных комплексов для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов. По словам гендиректора компании Дмитрия Хохлова, в текущем году они инвестировали около 75 млн руб. в приобретение станков для резки металла, обрабатывающих центров с числовым программным управлением (ЧПУ) и др. оборудования.

В изменившихся условиях смогла нарастить объемы и компании «БЕСТЕК-Инжиниринг», занимающаяся в Ростове-на-Дону выпуском консервных линий. На фоне прекращения поставок импортных комплектующих на заводе создали их собственное производство, сообщил гендиректор предприятия Максим Лемешевский. В частности, украинские машины для наклейки этикеток и наполнения тары мясным сырьем здесь заменили машинами собственной разработки, спроектированным «на базе украинских и французских аналогов методом обратного инжиниринга». Рост спроса потребовал от компании увеличения производственных мощностей и удвоения площадей. По словам господина Лемешевского, потребность в их продукции росла и до введения санкций, из-за малого количества отечественных производителей оборудования для консервации и дороговизны европейских линий. Кроме того, с 2022 года сильно увеличился спрос на консервы со стороны Росрезерва и Минобороны. Благодаря этому в России открылось довольно много небольших консервных заводов, которым потребовалось соответствующее оборудование. И ростовский «БЕСТЕК-Инжиниринг» смог удовлетворить этот спрос.

В конце октября «Завод ТЕХНО» корпорации «Технониколь» запустил в Красном Сулине производство субстратов из каменной ваты, которые применяются в тепличных комплексах. Мощность предприятия — более 160 тыс. куб. м., инвестиции в проект составили около 530 млн руб. По словам совладельца и управляющего партнера «Технониколь» Сергея Колесникова, в 2022 году доля импортных субстратов на российском рынке сократилась в несколько раз — с 10% до 3%. «Мы наблюдаем рост в РФ потребления субстратов из каменной ваты: на 16,4% по итогам 2022 года, — уточнил господин Колесников. — С запуском (нашего) производства предложение отечественных субстратов вырастет на 20%. А значит, станут доступнее ресурсы для сельхозпроизводителей, их затраты снизятся и повысится конкурентоспособность».

Поиск в ограниченных условиях

Опрошенные BG представители южного бизнеса заявили о том, что в реализации инвестпроектов пользуются собственными и заемными средствами. Это, кстати, подтверждают и данные Банка России. Несмотря на удорожание кредитов, после повышения ключевой ставки (за минувшие полгода она увеличилась более чем вдвое — с 7,5% до 16%), регулятор отмечает в текущем году рост кредитования бизнеса. Например, только за октябрь-2023 объем выдачи увеличился на 11,4%, по сравнению с предыдущим месяцем, а по сравнению с показателем годичной давности рост составил 30%. Это в среднем по России. В Южном федеральном округе цифры еще больше 56,9% (октябрь этого года к октябрю предыдущего). Согласно опросу ЦБ, проведенному среди представителей российского бизнеса (из реального сектора экономики), сейчас предприятия в массе своей демонстрируют рекордный за последние 10 лет уровень бизнес-оптимизма и ожидают сохранения благоприятного делового климата в 2024 году. То есть искренне верят в то, что смогут завершить начатые инвестпроекты и приступить к новым, пользуясь собственными, заемными и привлеченными средствами.

При этом лишь небольшое количество предприятий, понимающих, что увеличение ключевой ставки приведет к существенному подорожанию кредитных ресурсов, стали искать альтернативные источники финансирования проектов. Например, через эмиссию ценных бумаг, корпоративные облигации. Так, недавно, в декабре, группа компаний «Юг Руси» разместила коммерческие облигации номиналом 1 тыс. руб. и сроком погашения до конца 2033 года на общую сумму 45,65 млрд руб. Ее примеру последовал другой донской производитель. Выпускающая снэки ростовская компания «Трейдберри» намерена в ближайшей перспективе выпустить трехлетние облигации на 100 млн руб. Как сообщили представители предприятия, вырученные от продажи облигаций средства инвестируют в запуск производства новых видов снэков, расширение ассортимента, вывод продукции в федеральные торговые сети и развитие электронной коммерции.

«В текущем году ЦБ пять раз повышал ключевую ставку и, тем самым, серьезно ограничил для предприятий возможность финансирования проектов, — заметил независимый финансовый эксперт Алексей Кричевский. — Особенно трудно будет малому и среднему бизнесу, у которого не было других возможной для инвестирования, кроме доступных банковских кредитов. Сейчас же кредиты под 17-30% годовых непосильны для большинства субъектов МСБ».

Эксперт добавил, что в такой ситуации лишь крупные компании могут позволить себе выход на долговой или фоновый рынки. Кстати, возникший в конце 2023 года бум IPO во многом спровоцировала денежно-кредитная политика, которую проводит сегодня Банк России, резюмировал господин Кричевский.


Источник: kommersant.ru/regions/61



Печать
4337
28.12.2023
Напишите комментарий
Внимание! Чтобы принять участие в обсуждении требуется авторизоваться

Статьи партнеров

Компания Alltech представила обзор «Перспективы развития агропродовольственного сектора – 2024», содержащий результаты глобального исследования произв...

259

Факультет ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий Вавиловского университета 14 марта 2024 года посетил с дружественным визитом Генеральный дире...

222

Тепловой стресс свиней – это то, с чем сталкиваются все животноводы нашей страны в жаркие месяцы года. Аномальная жара последних лет стала ночным кошмаром для свиноводства России...

264

Neopigg - заменитель цельного молока для поросят.

1249

Поражения легких свиней важнейшая из причин экономических потерь в промышленном свиноводстве.

2017

Ввод в рацион свиней зерна нового урожая. Сохранение продуктивности и здоровья поросят на откорме.

1813

Фальсификация - подмена дорогостоящих компонентов более дешевыми аналогами. Изменение качественного состава кормов и ингредиентов может обернуться серьезными проблемам...

4275

В рамках долгосрочного сотрудничества с ООО «Вердазернопродукт», ведущим сельхозпредприятием Рязанской области, одним  из 30 крупнейших производителей свинины в России, комп...

1782

Влагоудерживающая способность мяса относится к способности мяса удерживать внутреннюю или добавленную влагу в течение всего процесса изготовления, обработки и хранения. И имеет в...

1322

Шесть лет назад компания Genesus начала сотрудничать с Lacombe – Канадским центром научных исследований и разработок в городе Лакомб, провинция Альберта, а два с половиной года н...

1264

Переменное скрещивание (Criss Cross) широко применяется во многих странах мира, как один их способов «закрытия стада» для улучшения ветеринарного статуса, в частности, при РРСС. ...

1144

Статьи о свиноводстве

Это заболевание может поражать свиней любого возраста. Основные клинические признаки включают водянистый кал, обезвоживание, истощение и озноб.

15.12.2023 460

На каждой свиноферме должно быть 6-8 отдельных больничных загонов на сотню свиноматок. Должно быть доступно по крайней мере два загона для отъемышей, ...

15.12.2023 313

Приобретенная свинья является наиболее важным потенциальным источником новых инфекций, и, хотя за стадом-донором можно тщательно следить для определен...

15.12.2023 222

Бактерии, как и вирусы, могут поражать определенные части анатомии или отдельную систему. Например, Actinobacillus pleuropneumoniae поражает плевру &#...

12.12.2023 273

Основная роль животновода на ферме заключается в оценке взаимодействия свиньи, ее возраста и /или продуктивного цикла с качеством, содержанием и потре...

07.12.2023 340

Причиной дистоции является интервал между родами поросят, превышающий 60 минут, или свиноматок, требующих акушерского вмешательства

21.11.2023 356

Решать задачи сбора, учета и анализа данных для организации последующего эффективного кормления помогает специализированное оборудование для откорма с...

17.11.2023 278

Иммуностимулятор на основе бактерий Mycobacterium bovis, вызывающих туберкулез у животных, может помочь защитить свиней от сальмонеллеза.

26.09.2023 547

Добавление жидкой молочной сыворотки влияет на микробиоту фекалий свиней, положительно модулируя полезные бактерии и потенциально уменьшая количество ...

26.09.2023 486