В Соединенных Штатах снижается число убоя свиней

Свиноводство, комментарий от 18 март 2024
Джим Лонг, Президент – Генеральный директор Genesus Inc.


В течение двух недель подряд количество реализуемых на убой свиней ниже, чем год назад (-1%). По нашим расчетам массовое сокращение числа маточного поголовья началось в мае прошлого года. Если все верно, результаты ликвидации свиноматок должны начать проявляться уже примерно сейчас в цифрах поставок свиней на рынок.

С начала года и по текущую дату убой свиней на 0.8% выше, в то время как производство свинины выросло на 0.5% (вес туш ниже).

Мы по-прежнему считаем, что прогноз Министерства сельского хозяйства США о том, что в 2024 году в Соединенных Штатах будет произведено на 600 миллионов фунтов свинины больше, чем в 2023 году, неверен. Министерство сельского хозяйства США сообщает, что в 2023 году было произведено 27 301 миллионов фунтов свинины и прогнозирует 27 910 миллионов фунтов на 2024 год (+2.4%). С начала года и по текущую дату по факту рост производства составляет 0.5%.

По нашему мнению, наиболее неблагоприятный аспект в этой завышенной оценке от Министерства сельского хозяйства США заключается в том, что это занижает фьючерсы на свиней, удерживая их от достижения тех цен, которые будут на рынке в месяцы их фактической реализации. Несколько человек сказали нам, что ваше мнение о меньшем количестве свиней в 2024 году противоречит прогнозу Министерства сельского хозяйства США. Справедливое наблюдение. Время покажет, чей прогноз был верен – от Министерства сельского хозяйства США с его огромным количеством экспертов или от обычного свиновода.

Университет штата Айова на протяжении десятилетий проводит расчеты затрат и прибыли для предприятий с циклом работы ‘опорос-откорм’. В 2023 году в среднем убытки составили $32 US/голову. Это самый высокий уровень средних годовых финансовых потерь за всю историю ведения учета в отрасли свиноводства (и при этом Министерство сельского хозяйства США действительно прогнозирует, что мы расширили производство?). Пока с начала 2024 в штате Айова убытки отрасли составляли $41.08 US/голову в январе и $24.25 US/голову в феврале. Порог безубыточности в феврале был на уровне 88.84¢ цента за фунт ($1.96 US/кг) при производстве свиней с 53-54% выходом постной мышечной массы. Цены фьючерсных сделок на свиней с мая по октябрь в настоящее время в среднем значительно превышают уровень безубыточности. На момент закрытия пятничных торгов цены фьючерсов были следующими: май – 93¢ цента/фунт ($2.05 US/кг), июнь – $1.02 US/фунт ($2.25 US/кг), июль – $1.03 US/фунт ($2.27 US/кг), август – $1.03 US/фунт ($2.27 US/кг), октябрь – 87¢ центов/фунт ($1.92 US/кг). Похоже, отрасль будет получать определенную прибыль. Но необходимо пройти гораздо более долгий путь, чтобы восполнить все финансовые потери, понесенные за последние восемнадцать с лишним месяцев. Мы по-прежнему считаем, что цены на свиней при наличных сделках превысят текущие фьючерсные цены на все эти будущие месяцы, поскольку идет снижение объемов реализации свиней на убой в сочетании со все более низким производством говядины.

В прошлом году производство говядины в Соединенных Штатах составило 26.963 миллиона фунтов по сравнению с 28.291 миллионом фунтов в 2022 году (-1.3 миллиона фунтов или -5%). Итак, это уже на 5% меньше, чем год назад, а в этом году на сегодняшний день производство говядины снизилось еще на -4.3%. Если расчет верен, то производство говядины в Соединенных Штатах может сократиться на 2.5 миллиона фунтов или примерно на 10% в 2024 году по сравнению с 2022 годом. Это эквивалентно исчезновению примерно пяти недель реализации убойных свиней.

Убой свиноматок в Соединенных Штатах продолжает оставаться на высоком уровне. За последнюю неделю на убой было реализовано 66 388 голов. На объемы убоя свиноматок также влияют новые предприятия по убою свиноматок в Западной Канаде. В прошлом они попадали в стадо свиноматок Соединенных Штатов и входили в общее количество отправленных на убой свиноматок. Мы ожидаем, что по данным отчета Министерства сельского хозяйства США от 1 марта поголовье свиноматок в США сократится примерно на 100 000 голов по сравнению с 1 декабря. Абсолютно очевидно – при меньшем числе свиноматок будет получено меньше свиней. Если это так, то поголовье свиноматок составит 5.9 миллиона голов по сравнению с 6.252 миллиона голов на 1 июня 2022 года (-350 000). Очевидно, что мы стали меньше не по причине извлечения прибыли из нашего бизнеса.

На прошлой неделе компания Tyson Foods объявила о закрытии своей хладобойни в городе Перри, штат Айова. Потеряно более 1 000 рабочих мест. Мы понимаем, что Tyson Foods будут стараться перегонять около 8 000 убойных свиней в день на другие предприятия компании в штатах Айова и Небраска. Признак того времени, когда у мясо-переработчиков недостаточно хорошая маржа прибыли и есть необходимость вывести все заводы на рентабельную пропускную способность.

Патрик Флеминг из агентства Midan Marketing написал отличную статью о качестве свинины (midanmarketing.com/blog/stop-apologizing-for-pork-flavor-is-the-way-forward).