Свиноводство, комментарий от 11 марта 2024

Джим Лонг, Президент – Генеральный директор Genesus Inc.


Инвентаризация поголовья свиней в Соединенных Штатах – Канаде

Дважды в год публикуются данные по инвентаризации поголовья свиней в Соединенных Штатах и Канаде – 1 января и 1 июля. Мы находимся на континентальном рынке, поэтому общие данные о числе поголовья свиней отражают уровень предложения в этой зоне свободной торговли.


Наблюдения

Маточное поголовье свиней Соединенных Штатов и Канады за последние четыре года сократилось на 526 000 свиноматок. Только за последний год число маточного поголовья снизилось на 233 тысячи голов. Без сомнения, это мощный индикатор финансовых потерь, понесенных в нашей отрасли. Поголовье рыночных свиней в Соединенных Штатах и Канаде сократились на 2 125 миллиона голов по сравнению с 2020 годом, но примерно на 109 000 голов больше, чем в 2023 году.


Отчет указывает на сокращение числа маточного поголовья и рыночных свиней в течение двух последних лет.


После пика, отмеченного два года назад, в общей сложности провинции Онтарио, Квебек, Саскачеван и Альберта сократили свое маточное поголовье на 55 000. Манитоба бросает вызов этой тенденции, увеличив число свиноматок на 14 000 голов. Та же тенденция наблюдалась и с рыночными свиньями – поголовье снизилось в четырех провинциях, а в Манитобе оно увеличилось.

Провинция Квебек потеряла свои предприятия по убою и переработке и в настоящее время ввела программу, предлагающую производителям финансовую компенсацию за выход из отрасли. Данные из Квебека указывают на сокращение маточного поголовья на 30 000 (около -10%) за последние два года. Мы подозреваем, что число свиноматок в Квебеке все еще сокращается.

Отрасль свиноводства Канады, как и Соединенных Штатов, несла тяжелое финансовое бремя в прошлом году. Многим производителям пришлось столкнуться с значительными финансовыми проблемами. Отрасль, уровень консолидации которой не так высок, как в Соединенных Штатах, поддерживается независимыми производителями, имеющими земельную базу, которая только растет в цене, и использованием зерна, полученного на своих фермах.

Производство свинины

На прошлой неделе Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало прогноз по объемам производства свинины в 2024 году в своем отчете о поставках и потребности в мясе в Соединенных Штатах. Министерство сельского хозяйства США теперь прогнозирует, что производство свинины в стране в 2024 году составит 27 925 миллионов фунтов по сравнению с 27 316 в 2023 году. Это на 2.3% больше, чем в прошлом году. С начала года производство свинины в Соединенных Штатах выросло на 0.7% (5 446 в 2023 году по сравнению с 5 485 в 2024 году).

Нам довольно непросто поверить в то, что мы сможем увеличить производство свинины на 2.3% при том, что поголовье рыночных свиней на 1 января всего на долю процента выше, чем годом ранее. Кроме того, в течение последних шести месяцев шла активная ликвидация маточного поголовья (по нашим оценкам, это 200 000 – 250 000 свиноматок). Эта ликвидация не может не повлиять на количество свиней, доступных в последние шесть месяцев 2024 года. Если с начала года мы увеличили производство свинины всего на 0.7%, мы не можем понять, откуда взялись эти 2.2%. Например, на прошлой неделе – за этот период производство свинины в Соединенных Штатах снизилось на 2.6% по сравнению с аналогичной неделей год назад, конечно, это всего одна неделя, но все же это определенный показатель.

По нашему мнению, в отрасли началась серьезная ликвидация свиноматок еще в мае прошлого года, о чем свидетельствует объявление компании Smithfield Foods о закрытии своих ферм в штате Миссури в то время. Сейчас отправляются на рынок те свиньи, которые были произведены в мае прошлого года. Кроме того, следует отметить не только снижение объемов производства свинины на прошлой неделе, но и снижение убойного веса до 290 фунтов (~ 131.54 кг) по сравнению с 291 фунтом (~ 131.99 кг) неделей ранее и 292 фунтами (~ 132.45 кг) год назад. На прошлой неделе снизилось поголовье свиней и уменьшился их вес. Позитивный показатель.

Агропромышленная конференция компании Kalmbach Feeds

На прошлой неделе мы посетили агропромышленную конференцию, которая устраивается Kalmbach Feeds (компания по производству высококачественных кормов для животных) и ежегодно проводится в городе Колумбус, штат Огайо. Как обычно, это мероприятие привлекло много гостей, кроме того, хотелось бы особо отметить высочайший уровень докладчиков на этой конференции, значительно отличавшийся от всего того, что нам приходилось когда-либо слышать.

Брайан Берк из John Stewart and Associates говорил о рынках зерна и соевых бобов. Его описание глобальных поставок и цен на ближайшие пару лет немало разочаровало присутствовавших фермеров-растениеводов. Один момент, который нам особо запомнился, это заявление о том, что Бразилия добавляет по 2–4 миллиона акров сельскохозяйственных земель в год. Самым поразительным моментом было то, что в Бразилии еще есть более 90 миллионов акров земли, которые еще предстоит освоить для растениеводства (и это не регион Амазонки). То, что Бразилия может увеличить объемы производства и уже с каждым годом захватывает все больше экспортных рынков Соединенных Штатов, очень показательно.

Также на конференции выступал Дональд Миллер, всемирно известный эксперт по маркетингу. Его послание определенно отражает желания и потребности клиентов. Именно удовлетворение потребностей клиентов окажет решающее значение для повышения спроса. Отрасль свиноводства никак не осознает эту реальность – потребители хотят вкуса, а отрасль продолжает производить свинину неудовлетворительного качества. В прошлую пятницу свиные туши в убойном весе стоили 92¢ цента/фунт ($2.03 US/кг). Говяжьи туши категории Choice – $3.06 US/фунт ($6.75 US/кг). Такая разница в цене еще раз подчеркивает, что потребители готовы платить за вкус, они голосуют своими деньгами – это референдум, свидетельствующий о вкусе каждого вида красного мяса.