Спад производства свиней в Европе

В первом квартале этого года (январь – март) в Европе отмечается значительный спад производства свиней. На протяжении многих лет производство в Европе было вдвое больше, чем в Соединенных Штатах. Европа для Соединенных Штатов – это конкурент №1 по глобальному экспорту свинины.

В течение 2021 – 2022 поголовье свиноматок в Европе сократилось на один миллион голов. Результаты этого можно увидеть в первом квартале текущего года. В Европе на убой было реализовано 57.1 миллиона свиней. На 4.7 миллионов голов (-8%) меньше, чем в первом квартале 2022 года (61.8 миллионов). Снижение на 4.7 миллиона означает, что в среднем еженедельно на рынок отправлялось на 360 000 голов свиней меньше.

Спад производства затронул всю европейскую отрасль свиноводства. Испания (крупнейший производитель в Европе) -9%, Германия (второй по величине производитель в Европе) -8%, Дания -12%, Франция, Нидерланды и Бельгия в среднем -7%.

Отражением более низкого предложения в первом квартале являются более высокие цены в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Например, 28 января 2022 года цена на убойных свиней в Испании была на уровне €1.03 евро/кг. В этот же период текущего года она была €1.72 евро/кг. Сейчас цена в Испании поднялась до €2.02 евро/кг. (Изменение цены с 50¢ US-центов/ фунт ($1/10 US/ кг) на $1.00 US/ фунт ($2.21 US/ кг) живым весом). Если исходить из среднего веса реализации 125 кг (275 фунтов), ценовое преимущество составляет €125 евро ($140 US). Несомненно, чем ниже предложение свиней на рынке, тем выше цены.

Мы не располагаем статистическими данными ЕС по объемам производства свинины в первом квартале, но мы полагаем, что имеющее место снижение производства товарных свиней привело к сокращению производства свинины почти на 500 миллионов тонн, что не может не сказаться на объемах доступной для экспорта свинины. Вероятно, именно это послужило причиной практически 20% роста объемов экспорта свинины из Соединенных Штатов при сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Мы ожидаем, что снижение производства свиней в Европе будет способствовать еще большему увеличению экспорта американской свинины уже в ближайшие месяцы.

Genesus располагает производством племенного поголовья свиней в Соединенном Королевстве, Франции, Испании и Германии. По нашим наблюдениям, Европа еще не прекратила снижать число свиноматок. Высокая стоимость кормов, вспышки африканской чумы свиней, новые правила содержания животных в соответствии с многочисленными постановлениями о защите прав животных и окружающей среды, включая планы по закрытию ферм, проблемы с рабочей силой, меньшее использование антибиотиков, болезни – все эти факторы неминуемо приводят к крайне сдержанной работе в отрасли.

Данные по убою свиней в первом квартале отражают число свиней, полученных от свиноматок в начале 2022 года. Ликвидация маточного поголовья продолжалась на протяжении всего 2022 года. В течение 2023 года в европейских странах показатели по объемам реализации на убой будут оставаться значительно ниже.

Динамика ликвидации маточного поголовья, поднявшая цены на свиней в Европе до рекордно высоких отметок, уже сейчас начинает проявляться в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике. Нет сомнений, что все три страны сокращают свою производственную базу.

Другие наблюдения

• На прошлой неделе в Соединенных Штатах было произведено 498 миллионов фунтов свинины (225889 тонн). Это на 10 миллионов фунтов (4535 тонн) ниже, чем год назад. Производство говядины составило 515 миллионов фунтов (233600 тонн). Спад на 24 миллиона фунтов (10886 тонн) по сравнению с прошлым годом. В целом за неделю было произведено 1 016.8 миллионов фунтов (461212 тонн) красного мяса. Год назад – 1 050.9 миллионов фунтов (476680 тонн). Меньше на 34 миллиона фунтов (15422 тонн) или -4.5%. Несомненно, цены на говядину являются прямым отражением более низкого производства – говяжьи туши категории Choice стоят $3.42 US/ фунт ($7.54 US/ кг), а свиные туши в убойном весе продают по 92¢ центов/ фунт. Если бы мы, как отрасль, смогли приблизить цену на свинину к цене на говядину хотя бы наполовину, то тогда свиные туши в убойном весе на прошлой неделе стоили бы $1.72 US/ фунт ($3.79 US/ кг).

Очень надеюсь, когда-нибудь наша отрасль наконец осознает, что именно вкус определяет спрос, и её спасение заключается в производстве свинины, вкусовые качества которой будут приближены к говядине.

• По всей видимости, данные по убою телок и коров в Соединенных Штатах указывают на то, что поголовье мясного скота не увеличивается, а скорее всего все еще сокращается. Для производителей свинины это хорошая новость, так как сокращение предложения говядины продолжит поддерживать цены на свиней в ближайшие месяцы. Конечно, это не панацея для нашей отрасли, но это поможет.
• На прошлой неделе после Всемирной выставки свиноводства World Pork Expo, мы были в штатах Миннесота, Айова, Иллинойс, Индиана и Мичиган. Мы знаем, что в конце прошлой недели сильно подскочили цены на кукурузу. Проезжая мимо полей, мы видели, что были регионы, получившие много влаги, например, в Миннесоте, а вот в Южном Иллинойсе её явно недостаточно. Большинству регионов требуется влага, но если дождь скоро пойдет, урожай вернется в прежнее русло.
• На прошлой неделе в Айове и Южной Миннесоте средний вес реализации 741 000 свиней составил в 279.9 фунта (126.96 кг), по сравнению с предыдущей неделей вес на 3.9 фунта (1.78 кг) ниже – огромное снижение. Год назад средний вес был на уровне 286.3 фунта (129.86 кг). То есть, на прошлой неделе на 6.4 фунта (2.90 кг) ниже, чем год назад. Большая разница. И причина вовсе не в высоком температурном режиме, который способствовал бы снижению веса. Нет, по-настоящему жаркой погоды еще пока не было. Простые подсчеты показывают, что разница в 6.4 фунта (2.90 кг) эквивалентна 3 дням убоя или 1 миллиону товарных свиней. Этот факт несомненно повышает шансы на рост цен в краткосрочной перспективе. Причина = насколько низко упадет вес (жара?) до того, как объемы реализации на убой возможно сократятся до 100 000 голов и как это будет способствовать росту цен на свиные туши в убойном весе?

И еще один немаловажный факт, если мы реализуем свиней раньше, что же будет с их поставками уже в самом недалеком будущем? Мы ожидаем, что на рынок будет отправляться еще меньше свиней, поскольку ликвидация маточного поголовья не может не сказаться на объемах будущих поставок.

Краткий итог

Снижение объемов производства товарных свиней в Европе по причине ликвидации маточного поголовья привело к удвоению цен на убойных свиней. Это поддерживает экспорт свинины из Соединенных Штатов. В Соединенных Штатах, Канаде и Мексике сейчас полным ходом идет ликвидация свиноматок. Это приведет к росту цен на свиней.