Рынок аминокислот: анализ производства и импорта

В 2024 году большинство аминокислот преимущественно дешевели

По оценочным данным FEEDLOT, в 2024 году доля китайской продукции на российском рынке кормовых аминокислот снизилась до 76%, в то время как поставки из Республики Беларусь увеличились до 22%.

Е. Носкова, ведущий аналитик

информационно-аналитического агентства FEEDLOT

В 2024 году общий объем импорта кормовых аминокислот оценивается в 142 тыс. тонн, что на 7% выше показателей 2023 года, но при этом на 20% ниже, чем в 2022-м. Кормовые аминокислоты от китайских производителей по-прежнему преобладают в структуре поставок — 76%, но их доля понемногу снижается (так, в 2022 году на Китай приходилось 84%). Доля продукции Республики Беларусь в последние два года существенно возросла: с 3% в 2022 году до 22% в 2024-м. Необходимо отметить, что практически весь объем белорусских поставок приходится на лизин (рис. 1).


Рис. 1. Структура импорта кормовых аминокислот по странам в натуральном выражении

Источник: оценка FEEDLOT


В стоимостном выражении общий импорт кормовых аминокислот за 2024 год оценивается аналитиками агентства FEEDLOT в 273 млн USD, что на 15% выше показателя за 2023 года, но относительно 2022- го поставки снизились на 32%.

Изменения в структуре импорта

По оценочным данным FEEDLOT, в 2024 году доля кормового треонина в структуре импорта увеличилась до 36% в натуральном выражении и до 27% — в стоимостном. За тот же период доля лизина сократилась до 34% (лизин моногидрохлорид и лизин сульфат), а доля метионина увеличилась до 16% в натуральном выражении, что отражено в таблице.



«Если проанализировать общую структуру импорта кормовых добавок, то, по данным аналитики за 2024 год, на аминокислоты приходится порядка 81% в натуральном выражении, — комментирует генеральный директор информационно-аналитического агентства FEEDLOT Оксана Михеева. — Однако в денежном выражении, как показывают расчеты наших аналитиков, данный показатель меньше — 29%, поскольку цены на ввозимые кормовые аминокислоты ниже расценок на витамины» (рис. 2).



Рис. 2. Структура импорта кормовых аминокислот и витаминов в 2024 г. в натуральном и стоимостном выражении

Источник: оценка FEEDLOT


Внутреннее производство и объем рынка

В 2024 году объем импорта метионина увеличился до почти 25 тыс. тонн, по оценке FEEDLOT. Данная аминокислота выпускается в нашей стране только на одном предприятии — АО «Волжский оргсинтез» (Волгоградская область), производственные мощности которого составляют примерно 25–26 тыс. тонн в год. При этом среднее потребление метионина в России оценивается в 44–46 тыс. тонн ежегодно. Таким образом, компания покрывает примерно половину потребности рынка в этом продукте.

Также в России производится лизин сульфат, выпуск обеспечивают два предприятия: ЗАО «Завод премиксов №1» (Белгородская область) и АО «АминоСиб» (Тюменская область). За 2024 год в нашей стране было выработано 136,1 тыс. тонн лизин сульфата, что на 26% больше, чем в предыдущем году. Основной объем производства лизина — 82% приходится на Центральном федеральный округ, еще 18% получают в Уральском федеральном округе.

В 2024-м доля импортного лизин сульфата составила порядка 35% против 42% в предыдущем году. По оценке агентства FEEDLOT, емкость рынка лизин сульфата в 2024 году увеличилась на 8% — до 208 тыс. тонн (расчет рынка лизина проводился с учетом перерасчета лизина моногидрохлорида на лизин сульфат). Таким образом, российские производители стремятся все больше обеспечить наш рынок лизином собственного производства.

Годом ранее, в июне–июле 2023-го, фиксировалось резкое падение выпуска лизин сульфата, что связано с ракетным ударом по расположенному в приграничной области «Заводу премиксов №1», это привело к почти полной остановке производства (рис. 3). Но с августа предприятие возобновило свою работу. В этот трудный период потребности в лизине покрывались за счет поставок наших партнеров из Республики Беларусь.



Рис. 3. Динамика и структура рынка лизина в России в 2023–2024 гг.

Источник: оценка FEEDLOT

Как изменились цены

В 2024 году большинство аминокислот преимущественно дешевели, по данным мониторинга FEEDLOT. Так, цена на кормовой метионин в прошлом году практически равнялись средним значениям 2022 года. Треонин, лизин, валин подешевели за три года в среднем на 30%. Триптофан, напротив, увеличился в цене на 26% — до 12,3 USD/кг (рис. 4).

Рис. 4. Динамика цен на кормовые аминокислоты в России в 2022–2024 гг.

Источник: оценка FEEDLOT

Ситуация на мировом рынке

В конце декабря 2024 года ЕС опубликовал предварительные результаты антидемпингового расследования в отношении китайских производителей лизина. Позднее было объявлено о решении ввести высокие пошлины на продукцию из лизина, выпущенного в КНР. Они составят 84,8% для Meihua, 58,3% — для EPPEN, 71,6% — для компаний-партнеров (включая Dongxiao) и 84,8% — для компаний-непартнеров.

В результате компания Meihua Group планирует остановить производственные линии по выпуску лизина общей мощностью 100 тыс. тонн и переключиться на выпуск других аминокислот. Компания Wanli Runda также объявила о приостановке своего плана по продвижению 98% L-лизина в ЕС.

Китайская компания Fufeng Group планирует создать в Казахстане вертикально интегрированный промышленный парк для глубокой переработки кукурузы, включающий заводы по производству крахмального сахара и аминокислот.

Линия по производству валина в Fufeng Group Limited переориентируется на выпуск треонина, линия по выпуску триптофана в Chengdu amino acid Co. также переходит на выпуск треонина. Новые производители треонина постепенно выводят продукцию на рынок.

Evonik продолжает оптимизировать свои производственные мощности по выпуску МетАМИНО® (DL-метионина). Компания проведет модернизацию заводов по производству метионина, расположенных в Антверпене (Бельгия) и Весселинге (Германия), что потребует частичной приостановки работы предприятий на 8–10 недель в период с мая по июль 2025 года.

Крупные производители кормовых добавок уведомили о сроках техобслуживания на своих заводах. Так, Ningxia Ziguang проведет ремонтные работы на линии по выпуску метионина начиная с середины апреля, что займет около четырех недель. С конца июля до начала августа запланирован капитальный ремонт линий по производству метионина компании NHU. С марта по май Adisseo проведет техобслуживание европейского завода по производству метионина, а на заводе в Нанкине работы пройдут с апреля по май.

События на российском рынке

По информации Россельхознадзора, в связи с первичным выявлением несоответствия массовой доли метионина в кормовой добавке Сэндимет DL-Метионин 99% кормовой производства предприятия Китая Shandong NHU Amino Acid Co. (02999 Zhujiang West Third Road, Yangzi Street, Binhai District, Weifang City, Shandong Province, China) вводится режим усиленного лабораторного контроля поставок такой продукции указанного предприятия.

Также Россельхознадзор ввел запрет на французскую кормовую добавку Алфавит аминокислоты. Ведомство приняло решение о приостановлении с 26.03.2025 государственной регистрации кормовой добавки Алфавит аминокислоты производства Alphatech, Франция (учетная серия 32/250-2-8.20-8046, регистрационный № ПВИ-2-8.20/05566 от 25.02.2020 с бессрочным сроком действия государственной регистрации). Согласно действующему законодательству, после приостановления госрегистрации кормовой добавки запрещаются ее перемещение и(или) оборот.

В последнее время сообщается о новых инвестиционных проектах по производству аминокислот в России. Так, «Татнефть» планирует построить в Нижнекамском районе два завода, на одном из объектов планируют производить метионин, на другом займутся переработкой зерна. Ожидается, что это позволит получать такие импортозамещающие продукты, как ксантановая камедь, валин, триптофан и изолейцин.

АО «Неоджениум» объявило о проекте строительства предприятия по глубокой переработке зерна «Аминопром». Проект предусматривает производство аминокислот, которые не выпускаются в России. Его ориентировочные мощности составляют: треонин — 50 тыс. тонн, триптофан — 10 тыс. тонн, валин — 10 тыс. тонн, лейцин и изолейцин — по 2 тыс. тонн, глютен пшеничный — 45 тыс. тонн и 139 тыс. тонн побочного кормового продукта. Инвестиции в проект оцениваются на данный момент в 28–30 млрд руб., запуск в эксплуатацию намечен на 2028 год.


Источник: tsenovik.ru