Российская комбикормовая промышленность ощущает на себе воздействие западных санкций

С начала украинского кризиса российская кормовая промышленность переживала сбои из-за перебоев с поставками, дорогостоящей логистики и беспрецедентной неопределенности.

Массовый отток западного бизнеса — одна из главных проблем, с которыми сейчас сталкивается российская кормовая промышленность. На момент написания статьи о выходе из России заявили почти 500 компаний, показало исследование, проведенное Йельской школой менеджмента.

DLG прекращает коммерческую деятельность в России

Некоторые кормовые компании также присоединились к этой тенденции . Например, датский сельскохозяйственный кооператив DLG объявил о решении прекратить всю свою коммерческую деятельность, в том числе производство витаминов и минералов в России. Также пообещали приостановить все импортно-экспортные операции. На протяжении нескольких лет DLG успешно сотрудничает с Alltech в России.

Cargill сворачивает деятельность в России

Однако большинство западных компаний по-прежнему осторожно относятся к своим будущим планам на российском рынке. В заявлении на своем веб-сайте Cargill, например, заявила, что свернет свою деятельность и прекратит инвестиции в Россию, хотя компания не предоставила никаких дополнительных подробностей. «Мы продолжим работу наших основных предприятий по производству продуктов питания и кормов в России. Еда является основным правом человека и никогда не должна использоваться в качестве оружия. Этот регион играет важную роль в нашей глобальной продовольственной системе и является важным источником ключевых ингредиентов для основных продуктов питания, таких как хлеб, детские смеси и хлопья», — говорится в сообщении компании.

ADM сократится, но не покинет Россию

С аналогичным заявлением выступила ADM, которая пообещала свернуть бизнес в России, но не покидать страну совсем. «Наше присутствие в России очень ограничено, и сегодня мы приняли решение сократить операции в России, которые не связаны с производством и транспортировкой основных продуктов питания и ингредиентов. И мы, конечно же, будем продолжать соблюдать все санкции, законы и правила», — сказал ADM.

НПАО «Де Хеус» продолжит работу

Локализованный бизнес иностранных компаний в России в настоящее время сталкивается не только с растущими репутационными рисками. На пресс-конференции во Владимирской области 29 марта НПАО «Де Хеус», совместное предприятие «Де Хеус» и российской компании «МКорма», сообщило, что компания продолжит свою деятельность в стране, производя корма и кормовые добавки. Местная газета Zebra также сообщила, что NPAO De Heus даже продолжит инвестиции, в настоящее время строит склад площадью 12 000 кв. м, чтобы способствовать увеличению производительности производства. Однако компания выражает опасения по поводу нехватки иностранного сырья и оборудования.

Логистические задачи для НПАО Де Хеус

В настоящее время импортно-экспортные операции сдерживаются западными санкциями против российских банков. Кроме того, крупнейшие мировые судоходные компании (Maersk, MSC и CMA CGM) приостановили бронирование рейсов в Россию и из России. «На данный момент запасов сырья достаточно для обеспечения работы в течение 3-4 месяцев, так как 30% используемого сырья (в производственном процессе) импортируется из Китая, ЕС, Индии и Южной Кореи», — говорится в сообщении компании. заявление, добавив, что цена на импортное сырье утроилась.

«На производственной площадке: более 80% импортного оборудования из стран ЕС. Все запчасти заказываются в Евросоюзе, аналогов запчастей для техники в России нет», — предупредили в компании. Александр Матвеев, генеральный директор НПАО «Де Хеус», заявил на пресс-конференции, что его компания приложила немало усилий для поддержания стабильности российской комбикормовой отрасли. «Мы активно сотрудничаем с отраслевыми союзами в рамках разработки антикризисных мер, готовим для них отчеты о возникающих проблемах в логистике и финансовых операциях, открыто ведем диалог с государственными органами, участвуем в отраслевых совещаниях. В целом мы в полной мере стараемся внести свой вклад в преодоление этой непростой ситуации для экономики нашей страны», — сказал Матвеев.

Перебои с поставками

Поскольку Россия примерно на 90% зависит от кормовых добавок, нынешний кризис уже сказался на ценах и стабильности поставок. «В России подскочили цены на компоненты кормов, и мы видим определенные сложности с поставками товаров и обработкой платежей», — прокомментировала Любовь Савкина, директор по маркетингу российской консалтинговой компании Feedlot.

Цены на кормовые добавки колеблются

«Цены на кормовые добавки колеблются еженедельно из-за волатильности обменного курса и в зависимости от товарной группы повышение колеблется от 30% до 100%. Практически все поставщики перешли на 100% предоплату. Некоторые европейские компании отказываются отгружать товары на адреса российских компаний, а если и отгружают, то количество автомобилей из стран ЕС (пересекающих границу с Россией) резко сократилось», — сказала Савкина.

Нехватка кормовых добавок и витаминов

«Высокий риск дефицита ключевых для животноводства аминокислот и витаминов», — заявила Савкина. «Поскольку это дорогое сырье, запасы невелики», — добавила она. С другой стороны, есть надежда на стабилизацию поставок, сказала Савкина, добавив, что для этого потребуется создание альтернативных логистических схем и увеличение импорта кормовых добавок из Юго-Восточной Азии, в первую очередь из Китая.

Аналогичного мнения придерживается Максим Тимошков, генеральный директор российской компании по производству кормовых добавок «Мисма Про». «Подавляющее большинство поставщиков [кормовых добавок] хотят работать с нами и поддерживать сотрудничество. Сейчас основная проблема — логистика, есть ряд вопросов с доставкой товаров не только из ЕС, но и из Китая. Еще одна проблема — расчеты, так как сейчас все поставщики с учетом повышенных рисков ограничивают объемы отгрузок кредитными лимитами или просят, в основном, предоплату», — сказал Тимошков.

Рынку не хватает стабильности

Российскому рынку кормовых добавок в настоящее время не хватает стабильности, считает исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк. «Это связано с тем, что недружественные страны пропускают в Россию грузы, в том числе кормовые добавки, в ограниченном порядке. Большинство партий останавливается в портах перевалки: Роттердам, Гамбург, Брюгге и так далее», — добавляет Микнюк, что кормовые добавки доставляются поездом из Китая, но пропускной способности этого маршрута недостаточно для обеспечения существующих требование.

Грузы не застрахованы

Кроме того, грузы, направляемые в Россию, в настоящее время не застрахованы международными компаниями, сказал Михнюк. Он добавил, что банки, не попавшие под западные санкции, по-прежнему принимают международные транзакции, хотя число попавших под санкции российских банков имеет тенденцию к росту.

Адаптация торговли к новой реальности

Нынешнюю ситуацию на российском рынке кормовых добавок Михнюк описывает как идеальный шторм, отмечая, что это открывает перед местными инвесторами новые возможности. С другой стороны, добавил он, ни один из крупных импортеров не ушел с российского рынка, хотя иностранный менеджмент некоторых компаний занял выжидательную позицию, ограничив поставки на российский рынок. «Меры, которые помогут импортерам, — не впадать в истерику и не усугублять ситуацию. Пусть люди приспосабливаются к новой реальности и строят новые системы снабжения», — сказал Михнюк. «Кормовые добавки по своей природе являются гуманитарными продуктами. Все попытки ограничения гражданских товаров будут проанализированы, как только закончится идеальный шторм. В первую очередь это касается логистических компаний».

Влияние роста цен на энергоносители

С другой стороны, нынешний конфликт также может ударить по производителям кормовых добавок в Европе. По словам Савкиной, в основных странах-производителях выросли цены на энергоносители, что увеличило себестоимость производства. Совсем недавно BASF заявил, что может остановить производство на крупнейшем в мире химическом заводе в Людвигсхафене, если поставки газа сократятся вдвое в соответствии с энергетическим планом Германии. Правительство Германии инициировало первый этап своего национального чрезвычайного плана поставок газа из-за опасений, что Россия может вскоре прекратить поставки, если она не получит платежи от иностранных покупателей в рублях.

Дефицит высокобелковых концентратов

Цены на углеводороды растут с начала украинского кризиса, что обещает рост производственных затрат в кормовой промышленности. «На мировом рынке особенно остро ощущается дефицит так называемых высокобелковых концентратов из Украины, таких как соевый жмых. 80% европейского органического подсолнечника поступает из Украины. Кроме того, Германия импортировала большое количество семян кукурузы, рапса и свеклы, ржи и подсолнечника как из России, так и из Украины», — предупредила Савкина.

Санкции – не единственная проблема

Западные санкции уже оказались достаточно тяжелыми для российской кормовой отрасли, хотя кормовые добавки напрямую не подпадали под ограничения, комментирует Дмитрий Грачев, к.э.н., вице-президент Российского Зернового Союза. «Россия почти на 100% зависит от импорта кормовых добавок, и любые сбои в логистике автоматически вызывают колебания на нашем рынке кормов». — сказал Грачев. «Из-за недопустимо низкого уровня отечественной зоотехники мы полностью зависим от западного научно-технического сервиса и ноу-хау».

Однако даже если экспорт кормовых добавок в Россию будет подвергнут ограничениям, это не вызовет коллапса российского рынка, сказал Грачев, добавив, что с 2020 года на рынке царит суматоха. «Аналитики РФС подсчитали, что не более четверти европейского ассортимента кормовых добавок смогли «протиснуться» в Россию из-за многочисленных регуляторных барьеров, картелей и высокого уровня финансовых рисков», — сказал Грачев.

Шанс для мошенников

«Более того, масштабные криминальные монополии, поддерживаемые рядом коррумпированных чиновников, уже превратили страну в удобную тренировочную площадку для самых разных мошенников, как отечественных, так и международных», — сказал Грачев. Он пояснил, что, например, лизином Россия обеспечивает себя на 60-70%, но средние и мелкие игроки рынка в последний осенне-зимний сезон столкнулись с резким искусственным дефицитом этой аминокислоты.

«Наряду с лизином не хватало треонина, холина и некоторых витаминов. В результате в 2021 году российские аграрии заплатили за эту продукцию с учетом ограничений программ оптимизации затрат в 2-5 раз больше по сравнению со справедливыми мировыми ценами», — сказал он, добавив, что в результате Стоимость диеты для моногастриков подскочила на 20-30%.

Необходимо найти определенный modus vivendi

Грачев добавил, что РФС понимает трудности, с которыми сегодня сталкиваются импортеры и аграрии, и не настаивает на каких-то «исключительных или рискованных мерах». «Однако существует критическая для российской кормовой отрасли проблема в отношении иностранных игроков: двойные стандарты некоторых крупнейших компаний в отношении корпоративного комплаенса и международных антимонопольных правил», — сказал Грачев, добавив, что изначально проблема возникла в 2020 году, и может стать очень сложной в будущем, если крупные международные компании не смогут найти решение и не выработают в срочном порядке «совместно определенный modus vivendi в отношении России».

Международные компании, связанные с картелями

«Некоторые международные компании уже ушли с рынка из-за невозможности нарушения корпоративного комплаенса. Некоторые компании предпочитают не «замечать» этих причин в России и даже косвенно сотрудничать с кормовым картелем. Но некоторые международные игроки уже принимают непосредственное участие в картельных схемах, тем самым формируя и укрепляя базу для незаконных операций и нарушения всех мыслимых и немыслимых международных правил и законов», — добавил Грачев.


Источник: allaboutfeed.net