Отчет Министерства сельского хозяйства США (USDA) о состоянии дел в отрасли свиноводства от 1 декабря подтверждает продолжающуюся ликвидацию маточного поголовья свиней в стране

Свиноводство, комментарий от 25 декабря 2023
Джим Лонг, Президент – Генеральный директор Genesus Inc.


Ликвидация маточного поголовья свиней в Соединенных Штатах идет полным ходом. Отрасль начала терять деньги начиная с сентября 2022 года. Непрекращающиеся потери в течение последних пятнадцати месяцев можно увидеть в сокращении маточного поголовья на 253 000 свиноматок.


Данные от USDA показывают, что основная часть снижения в размере 205 000 свиноматок приходится на последние шесть месяцев из-за усугубления финансовых потерь. Согласно отчету, за последние три месяца численность маточного поголовья сократилась на 180 000 голов, что, как мы ожидаем, является некоторым наверстыванием потерь поголовья, не отраженных в предыдущих квартальных отчетах.

Полагаем, что наблюдаемые нами текущие убытки в диапазоне $40 US/ голову, позволяют предположить дальнейшую ликвидацию маточного поголовья в Соединенных Штатах. Учитывая темпы потерь, не будет ничего удивительного, если в отчете от 1 марта 2024 мы прочтем о сокращении числа свиноматок еще на 100 000 голов. Если это случится, то маточное поголовье сократится на 350 000 по сравнению с данными от 1 сентября 2022 года (-6%).

Другие наблюдения

Поголовье рыночных свиней по данным инвентаризации от 1 декабря ровно такое же, как и год назад за счет увеличения многоплодия на 4% (11.64 по сравнению с 11.18 поросят на помет). В основном это связано с более низкой активностью РРСС.

Приплод свиней в июне – ноябре на 100% совпадает с показателем прошлого года.

Процент опоросов свиноматок в июне – ноябре снизился на 4% в связи со снижением числа маточного поголовья. И поскольку его сокращение продолжается, следует ожидать дальнейшего спада числа опоросов.

В мае этого года компания Smithfield Foods объявила о крупной ликвидации свиноматок на их свинофермах в штате Миссури. Не совсем уверен в точном числе, но вероятно речь идет о более чем 60 000. Тем не менее, в отчете USDA сообщается, что маточное поголовье в штате Миссури в декабре 2022 составляло 440 000 свиноматок и такая же цифра, 440 000 свиноматок, представлена в декабрьском отчете этого года. Точно никаких изменений?

Штаты со значительным снижением числа маточного поголовья за год (декабрь 2022 по сравнению с декабрем 2023):

Колорадо – 20 000
Иллинойс – 20 000
Айова – 60 000
Небраска – 10 000
Северная Каролина – 20 000
Оклахома – 100 000
Техас – 30 000
Вайоминг – 16 000

Штаты с ростом числа маточного поголовья за год (декабрь 2022 по сравнению с декабрем 2023):

Миннесота + 20 000
Пенсильвания + 25 000
Южная Дакота + 45 000

Иногда ваши предположения сбываются. На прошлой неделе, 20 декабря 2023, в подкасте сайта Swineweb “Если вкратце, то…” с Джимом Лонгом из Genesus Genetics, мы дали прогноз, что маточное поголовье будет менее шести миллионов свиноматок – повезло, Министерство сельского хозяйства США сообщило о 5 999 000.

В Соединенных Штатах маточное поголовье сократилось на 253 000 свиноматок, по нашим предварительным расчетам, Канада снизит число свиноматок примерно на 50 000 голов, а в Мексике снижение числа свиноматок будет где-то в диапазоне 100 000 голов. Сложите все вместе – в Северной Америке станет примерно на 400 000 голов свиноматок меньше и при этом ликвидация все еще продолжается. 400 000 х 20 свиней от свиноматки в год = 8 миллионов рыночных свиней.

По данным на 30 ноября 2023, в холодильных хранилищах Соединенных Штатов было 416 094 свинины, а в ту же дату 2022 – 451 598 (-8%). Снижение запасов свинины примерно на 35 миллионов фунтов. С учетом того, что цены в отрасли свиноводства США очень низкие, любопытно, что уровни запасов снижаются, а не растут.

На прошлой неделе экспорт свинины из Соединенных Штатов составил 40 500 тонн, что стало самым высоким недельным показателем в этом году. Чистый объем продаж составил 37 500 тонн. Экспорт свинины из Соединенных Штатов в Мексику в октябре этого года достиг рекордного месячного уровня и превысил 100 000 тонн. Учитывая ликвидацию поголовья свиноматок в Мексике, неминуемо ведущую к сокращению объемов производства, экспорт американской свинины должен продолжаться на высоком уровне и в дальнейшем.

Краткий итог

Меньше свиноматок, больше поросят в пометах, меньше опоросов и то же самое число рыночных свиней.

Мы полагаем, что цены на свинину начнут расти в феврале-марте по сравнению с сегодняшними фьючерсами, поскольку свинина по-прежнему будет иметь огромное ценовое преимущество по сравнению с говядиной, при этом ожидается, что в 2024 году говядины будет еще меньше, чем в 2023 году.

Экспорт свинины из Соединенных Штатов должен сохраниться на высоком уровне и в 2024 году. Мы думаем, что понесенные Китаем финансовые потери, которые сравнимы с потерями американской отрасли свиноводства, приведут к снижению количества свиней в стране. Поскольку предложение в Китае сокращается, туда будет экспортироваться больше свинины со всего мира, что приведет к уменьшению её предложения на других рынках, в свою очередь поддерживая цены на свинину как в мире, так и в Соединенных Штатах.

2023 год стал беспрецедентно плохим для производителей свинины в Соединенных Штатах: на протяжении семи месяцев убытки превышали $30 US/голову, средние потери за год также превысили $30 US/голову. За последние двадцать лет в общей сложности было всего три месяца, когда убытки превышали $30 US/голову. Будучи необычайно, возможно чрезмерно, оптимистичными, мы считаем, что 2024 год будет намного лучше, чем 2023. Мы по-прежнему ожидаем, что меньшее количество свиней, высокие цены на говядину и высокие объемы экспорта свинины приведут к росту цен. Но все-таки настоятельно просим не ставить на кон вашу ферму, исходя из наших предположений.