Небольшое движение на рынке Соединенных Штатов

Свиноводство, комментарий от 22 январь 2024
Джим Лонг, Президент – Генеральный директор Genesus Inc.


На прошлой неделе на рынке Соединенных Штатов цена принадлежащих производителю убойных свиней в среднем составила 72.30¢ центов/фунт ($1.59 US/кг). Учитывая, что себестоимость производства на свинофермах с циклом работы “опорос - откорм” находится на уровне 89¢ центов/фунт ($1.96 US/кг), отрасль продолжает нести убытки в диапазоне $40 US/голову.

На прошлой неделе один наш знакомый агент по продажам корма рассказал, что его основная работа – это продавать свою продукцию и собирать деньги, но сейчас ему еще приходится выслушивать жалобы его клиентов, которые также просят его найти покупателя на их свинофермы. Небывалые, никогда ранее не регистрируемые убытки в диапазоне $30 US/ голову в течение последних пятнадцати месяцев истощили производителей не только в финансовом, но и эмоциональном плане. Оптимизма мало, так как расчеты по экономике производства свиней обещают всего три месяца из предстоящих двенадцати, когда фьючерсы будут превышать 90¢ центов/фунт ($1.98 US/кг), то есть производство выйдет на уровень безубыточности.

По нашему мнению, именно эти факторы способствуют тому, что поголовье свиноматок в Соединенных Штатах и Канаде продолжает сокращаться. Данные по инвентаризации маточного поголовья свиней в Соединенных Штатах показывают 5.999 миллионов голов, что на 206 000 свиноматок меньше, чем на 1 июня 2023, когда число маточного поголовья было 6.206 миллионов. При наших нынешних экономических условиях нет никаких оснований полагать, что темпы сокращения числа маточного поголовья как-то изменятся.

Такие факторы, как рекордно высокая смертность свиноматок на уровне 14.6% в 2023 году, огромные проблемы с пролапсами (пролапс приближается – Prolapse Is Coming), продолжающиеся на поздней стадии супоросности, ведущие к вынужденной выбраковке, снижение уровня ввода ремонтных свинок на фоне массовой ликвидации еженедельно сокращают число маточного поголовья на 8 000 – 10 000 свиноматок, день за днем ослабляя производственные мощности нашей отрасли. Да, есть рост производительности по причине снижения активности РРСС, но это не сможет компенсировать общее снижение объемов производства.

Тем не менее, полагаем, есть и позитивный момент: в прошлую пятницу на американском рынке цена на свиные туши в убойном весе была 88.56¢ центов/фунт ($1.95 US/кг). Если принять во внимание огромный еженедельный уровень забоя, например, на прошлой неделе на убой было реализовано 2 652 000 голов свиней, то мы можем говорить о сохранении спроса на свинину. Экспорт свинины продолжает расти: на прошлой неделе объем экспорта составил 31 380 тонн (около 1 500 загрузок грузовых фур). Мы думаем, что по мере сезонного снижения поставок убойных свиней в сочетании с сокращением предложения, есть прекрасная возможность поднять цены на убойных свиней выше $1.00 US/фунт ($2.21 US/кг), что позволит вернуть производство свиней на прибыльный уровень.

Другие наблюдения

- Министерство сельского хозяйства США (USDA) продолжает давать прогноз о том, что по сравнению с 2023 годом в 2024 году производство говядины в Соединенных Штатах снизится примерно на один миллиард фунтов. На торгах в прошлую пятницу цены говяжьих туш в убойном весе составили $2.95 US/фунт ($6.50 US/кг), в то время как свинина была оценена в 88.56¢ центов/фунт ($1.95 US/кг). Безусловно, снижение предложения говядины будет поддерживать высокий уровень цен на этот вид животного белка в 2024 году, что также поможет поднять цены на свинину. Нам это нужно, но печально, что цены на свинину – это всего лишь треть от стоимости говядины, поскольку наша отрасль по-прежнему упускает из виду главный фактор потребительского спроса – вкус. Нам приходится расхлебывать последствия нашей погони за “другим белым мясом”, разрушившей лучшие пищевые качества свинины.

- Американская отрасль птицеводства теряла деньги. Они получали (за целую птицу) около $1.13 US/фунт ($2.49 US/кг), но после сокращения производства птицеводам удалось сдвинуть цену до $1.29 US/фунт ($2.84 US/кг). Сработал закон соотношения спроса и предложения.

- Германия является четвертым по величине производителем свинины в мире. Европейский рынок понес огромные потери, но в прошлом году цены восстановились до рекордно высокого уровня. Тем не менее, данные ноябрьской инвентаризации поголовья не показывают восстановления объемов производства. Для сравнения, в 1990 году поголовье свиней в Германии насчитывало 30.8 миллиона голов, а в ноябре 2023 – 21.2 миллиона, что на 150 000 меньше, чем в предыдущем году. Маточное поголовье в размере 1.4 миллиона свиноматок осталось на том же уровне, что и год назад.

Наблюдая за ситуацией в отрасли свиноводства Германии, мы видим, что несмотря на рекордные цены в 2024 году, финансовые потери предыдущих лет, драконовские предписания по содержанию животных, законы, ограничивающие применение антибиотиков, текущие проблемы с трудовыми ресурсами и сменой поколений, трудности с африканской чумой свиней не дают отрасли никакого стимула к восстановлению. Мы ожидаем, что в результате Германия продолжит оставаться внутренним поставщиком на европейском рынке и перестанет быть крупным игроком на мировых экспортных рынках.

Все произошедшее на прошлой неделе на мясоперерабатывающем предприятии Tyson Madison в штате Небраска нельзя описать иначе, как “знамение времени”. Метель. Непогода. Работники смогли прибыть на работу. Убойных свиней также смогли доставить. И только одна маленькая деталь – команда инспекции от USDA (Министерства сельского хозяйства США) не явилась. Все стоит. Все ждут. Любой простой стоит денег. Затраты растут. Сенатор штата Майк Флад делает все возможное, звонит в Вашингтон. Наконец появляются инспекторы. Печальное свидетельство трудовой этики бюрократов. Хотелось бы знать, что NPPC (Национальный совет производителей свинины) сделал или делает для поддержки мясоперерабатывающих предприятий и производителей, чтобы производственные цепочки продолжали бесперебойно работать. У них было время собраться вместе на ежегодном острове Марко во Флориде (Давос отрасли свиноводства). Где план действий по удовлетворению спроса? Выходу отрасли на рентабельный уровень? Кажется, пока наши деньги, вернее, наши большие деньги, тратятся на оплату поездок и заседаний бюрократов, в то время как производители продолжают нести немыслимо высокие финансовые потери.

Конгресс свиноводов штата Айова

На этой неделе мы будем на Конгрессе свиноводов штата Айова. Это главное зимнее мероприятие штата, посвященное отрасли свиноводства. На следующей неделе мы сообщим о наших наблюдениях о состоянии нашей отрасли с точки зрения тех людей, с которыми нам удалось пообщаться.