На рынке свинины сохраняется сложная ситуация

Свиноводство, комментарий от 20 ноября 2023
Джим Лонг, Президент – Генеральный директор Genesus Inc.


К сожалению, рынок свиней продолжает работать ниже себестоимости производства. Если сейчас порог безубыточности составляет около 92¢ центов/ фунт в туше ($2.03 US/ кг), а средняя цена реализации убойных свиней находится на уровне 76¢ центов/ фунт ($1.68 US/ кг), то разница в 16¢ центов/ фунт (35¢ центов/ кг) приводит к убыткам в размере $32-35 US/ голову. Умножьте это на недельный объем реализации в размере 2.649 миллионов голов. Текущие фьючерсы на убойных свиней с 53-54% выходом постной мышечной массы указывают на то, что убыточность производства свиней будет продолжаться еще как минимум шесть месяцев. Простые подсчеты показывают, что финансовые потери отрасли составляют около $85 миллионов долларов в неделю. Дела идут в неверном направлении и, к сожалению, эта тенденция сохраняется уже в течение многих месяцев. Мы полагаем, американская отрасль свиноводства в целом потеряет от трех до четырех миллиардов долларов в 2023 году (в среднем более $25 US/ голову). Однако текущий прогноз Министерства сельского хозяйства США показывает, что по сравнению с 2023 годом в 2024 году производство свинины увеличится – от 27 232 миллионов фунтов в 2023 году до 27 745 миллионов фунтов в 2024 году. Министерство сельского хозяйства США считает, что несмотря на миллиардные убытки и все признаки дальнейших финансовых потерь, отрасль свиноводства Соединенных Штатов расширяет производство, должно быть в Министерстве сельского хозяйства исходят от того, что основные законы экономики не применимы к свиноводству. Неужели? Похоже, реальная ситуация на рынке не совсем доступна для понимания государственными органами и бюрократами, и это влияет на их расчеты.

Наблюдения

Американская отрасль птицеводства теряет деньги. Они сокращают производство примерно на 4%. В последнее время забой кур и ввод цыплят снизились приблизительно на 7 миллионов в неделю, иными словами, финансовые потери и, как следствие, сокращение производства. Министерство сельского хозяйства США прогнозирует рост производства мяса курицы в 2024 году. 2023: 45 714 миллионов фунтов – 2024: 46 151 миллионов фунтов, предполагаемый рост составит 450 миллионов фунтов. В настоящее время ввод цыплят в производство снижен на 4%. Больше мяса курицы от меньшего числа кур? Новый вид магии.

На прошлой неделе правительство Китая объявило, что в октябре текущего года маточное поголовье сократилось примерно на 520 000 свиноматок по сравнению с месяцем ранее. Не уверен, насколько точна эта информация, но это индикатор продолжающихся финансовых потерь в китайской отрасли свиноводства. В настоящее время китайские свиноводы теряют около $50 US/ голову. Если несчастье любит компанию, то производители свинины из Китая и Соединенных Штатов должны были присутствовать на саммите в Сан-Франциско на прошлой неделе вместе с официальными лицами Соединенных Штатов и Китая.

По сравнению с 2022 годом, в Европе отмечается значительный спад производства свиней за первые девять месяцев этого года. 2022: 177 027 миллионов голов – 2023: 145 716 миллионов голов. Снижение примерно на 12%, что эквивалентно 22 миллионам голов. Это то, что происходит, когда отрасль теряет много денег, так, как европейская отрасль свиноводства в течение нескольких последних лет. В этом году в Европе зафиксированы самые высокие цены за всю историю. Низкие цены порождают высокие цены, всегда так было. И вопрос вовсе не в том, будет ли рост цен, а в том, когда он произойдет.

Скорее всего, американские мясо-переработчики сейчас должны немного зарабатывать на закупках свиней, но они вряд ли получают прибыль от тех свиней, которыми владеют сами. Пятничные торги по свиным тушам в убойном весе закрылись средней ценой в размере 88¢ центов/ фунт ($1.94 US/ кг), цена закупки убойных свиней составляет 76¢ центов фунт ($1.68 US/ кг), получаем разницу в размере 12¢ центов/ фунт (26¢ центов/ кг). Таким образом, валовая маржа мясо-переработчиков равна $25 US. Не то чтобы здорово, но намного лучше, чем то, что сейчас переживают производители. Проблема, с которой сталкиваются многие мясо-переработчики – это собственные свиньи, так как в этом случае они теряют деньги.

На рынке Соединенных Штатов средняя цена отъемных поросят при проведении наличных сделок поднялась до $28.75 US/ голову – самая высокая цена с апреля текущего года и определенно лучше, чем те $10 US/ голову на протяжении многих недель в последнее время. Но $28 US – это все еще намного ниже себестоимости производства, на данный момент превышающей $40 US. По нашему мнению, рост цен на поросят раннего отъема служит отражением соотношения спроса и предложения. Будет интересно понаблюдать за движением цен на этом сегменте рынка в ближайшие недели. Значительный рост цен может быть индикатором уже видимого снижения количества свиней и потенциального роста цен на убойных свиней.

Вкус свинины

Большинство, если не все результаты исследований и опросов указывают на то, что основной движущей силой потребительского спроса является вкус и аромат свинины.

- Вкусовые рецепторы во рту отвечают за вкус.
- Аромат воспринимается нашим носом и напрямую связан с нашим обонянием.
- Вкусовое восприятие – это сочетание вкуса и аромата.

Если потребителям в первую очередь нужен вкус и аромат, то будет лучше, если мы сможем им его предоставить. Сначала проверьте, нравится ли вам вкус и аромат свинины, которую вы производите? Недавно мы спросили одного из производителей (не использующего генетику Genesus), ест ли он собственную свинину? В ответ он рассмеялся: “Конечно нет, на вкус это дерьмо.” Возникает вопрос, если нам самим не нравится то, что мы производим, как мы можем ожидать иного от потребителя?

Мы производители или маркетологи?

Отрасль по переработке сельскохозяйственной продукции

Бретт Стюарт, президент Global AgriTrends, по нашему мнению, имеет действительно хорошее представление о ситуации в отечественной и международной отрасли по переработке сельскохозяйственной продукции. Ниже приводится отрывок из недавнего интервью Бретта с Брюсом Кокрейном из Farmscape.

“Если рассматривать ситуацию на мировых рынках, я полагаю, что перед нами откроется реальная благоприятная возможность, и я думаю, что она появится уже в следующем десятилетии. Если посмотреть на то, что сейчас происходит в мире, мы увидим, что повсеместно все основные отрасли животноводства находятся в стадии ликвидации, будь то свиньи в Китае, крупный рогатый скот в Австралии, Бразилии или Северной Америке, американское же птицеводство – в общем практически одновременно идет ликвидация во всех отраслях, я никогда ранее не видел ничего подобного, но думаю, что те, кто сможет продержаться и пережить этот период, увидят, что сокращение предложения даст более высокий спрос. Касаемо отрасли свиноводства… я думаю, что сейчас Европа, наш основной конкурент, уходит на второй план, проводя у себя массивную ликвидацию поголовья. Впереди есть хорошие возможности, вопрос лишь в том, чтобы пережить нынешний спад.”