Ликвидация свиноматок в Северной Америке будет колоссальной

Свиноводство, комментарий от 29 мая 2023
Джим Лонг, Президент – Генеральный директор Genesus Inc.


Каждый день мы слышим о разных компаниях, решивших сократить производство за счет ликвидации свиноматок. Описать этот процесс как “крупное сокращение”, кажется нам преуменьшением. Финансовые потери отрасли крайне высоки. Это не только то, что происходит в течение нескольких последних месяцев, сюда также надо добавить продолжающийся обвал цен, начавшийся из-за пандемии коронавируса, высоких цен на корма и постоянного роста других затрат (трудовые ресурсы, инженерная инфраструктура, коммуникации и так далее), которые ударили по отрасли. Все что нужно – просто взглянуть на финансовые результаты свиноводческих компаний-открытых акционерных обществ, чтобы увидеть печальную реальность экономики отрасли.

Большая часть информации о ликвидации свиноматок известна только по слухам. Единственные официальные объявления о ликвидации свиноматок поступили от Smithfield Foods и Olymel в Канаде. А единственная точная цифра – это сообщение от Olymel, которое на прошлой неделе объявило о ликвидации 17 000 свиноматок.

Мы ежедневно слышим об отдельных лицах или корпорациях, решивших сократить свои расходы. Таких сообщений проходит так много, как никогда ранее.

Насколько значительной станет ликвидация маточного поголовья свиней, еще предстоит определить. Чем дольше компании несут убытки, тем выше уровень ликвидации. Мы полагаем, что на данный момент в Северной Америке (Соединенных Штатах, Канаде и Мексике) в целом из производства было выведено по меньшей мере 300 000 свиноматок. В настоящее время каждая следующая неделя несет с собой тот же уровень убытков, поэтому мы полагаем, что к 300 000 свиноматок можно еженедельно добавлять еще по 15 000 – 20 000 свиноматок.

Другие наблюдения

По мере развития сложившейся ситуации в отрасли скоро мы увидим не только пустующие свинофермы, но и пустующие откормочные площадки. 300 000 выведенных из производства свиноматок означают три миллиона пустующих мест на откорме.

Сможет ли повышение продуктивности как-то компенсировать такую потерю маточного поголовья? PigCHAMP, основная база учета данных в американской отрасли свиноводства, предоставляет следующие данные:



Данные подтверждают – у свиноматок нет повышения продуктивности. В то же самое время в Соединенных Штатах продолжает снижаться сохранность поголовья на стадиях отъем – откорм. По нашим расчетам, ликвидация 300 000 свиноматок означает, что производство будет сокращено примерно на 5.5 – 6 миллионов товарных свиней в год. Рост уровня падежа свиноматок на 3% обходится в $1 000 US на голову и, по сравнению с 2018 годом, отрасль дополнительно теряет около $1.8 миллиардов долларов в год. Реальные деньги. Хорошей идеей будет обзавестись более крепкими, а следовательно более жизнеспособными свиноматками.

- Закон 12 от штата Калифорния – недавно общался с группой производителей, которые только что построили ферму, отвечающую требованиям Закона 12. По их оценкам, затраты на объект с циклом работы “опорос – отъем” были примерно на $1 000 US/ свиноматку выше по сравнению со стандартной свинофермой. Добавьте к этому более низкий процент опороса и подразумевающееся снижение числа поросят в помете. Определенно, это значительно повысит себестоимость производства.

- Дополнительные затраты на ремонт и переоборудование старых помещений для приведения их в соответствие с Законом 12 или другими требованиями также приведут к сокращению количества свиноматок. Многим производителям уже за 60, и многие из них все чаще и чаще спрашивают себя, зачем вкладывать деньги в убыточную отрасль. Что они получат в итоге?

- В настоящее время цена убойных свиней в Испании составляет 99¢ US-центов/ фунт живого веса ($2.19 US/ кг живого веса). В Соединенных Штатах убойных свиней продают по 61¢ цент/ фунт живого веса ($1.35 US/ кг живого веса). Если исходить из того, что вес реализации 280 фунтов (~127 кг), а разрыв в цене за фунт составляет 38¢, то разница достигает $106 US/ голову. Большая разница в деньгах.

Стоит ли удивляться тому, что экспорт американской свинины в Азию продолжает расти? Просто арбитраж.

Цена в Испании (Европе) – это результат огромной ликвидации маточного поголовья свиней. В целом Европа сократила производство по меньшей мере на один миллион свиноматок.

Ликвидация свиноматок в Северной Америке приведет к росту цен в уже к концу 2023 и далее на протяжении 2024 года, если даже не раньше.

- Поступающие из Китая сообщения продолжают указывать на крупную ликвидацию маточного поголовья свиней. Одна компания, мощности производства которой рассчитаны на 100 000 свиноматок, сейчас имеет 75 000. В другой компании сейчас 250 000 свиноматок, а вместимость – 400 000. Множество пустующих свиноводческих объектов и более низкое число свиноматок на функционирующих свинофермах. АЧС и постоянные убытки в размере $50-60 US на голову приводят к сокращению поголовья свиноматок. Когда ситуация с сокращением производства свинины достигнет своего предела (полагаем, это произойдет этим летом), цена в Китае взлетит до небес.

По аналогии с поговоркой: “А слона то я и не приметил”. Фьючерсы на убойных свиней с 53-54% выходом постной мышечной массы и на прошлой неделе продолжили свой нисходящий тренд. Майские наличные сделки по убойным свиньям как минимум на $15 US/ голову выше, чем июньские фьючерсы. Не уверен, что кто-либо в состоянии обосновать такую довольно низкую цену фьючерсных сделок. Остается только надеяться на то, что фьючерсы на убойных свиней совершенно неверны относительно реального направления рынка.