KSG Agro выпускает облигации на сумму 3 млн дол. и 110 млн грн.

Входящие в агрохолдинг KSG Agro компании «КСГ Днепр» и «Стронг Инвест» осуществляют частные выпуски облигаций на сумму 3 млн. дол. и 110 млн. грн. Об этом сообщила пресс-служба агрохолдинга.

31 августа 2023 года компании Группы KSG Agro – ООО «КСГ «Днепр» и ООО «Стронг Инвест» – зарегистрировали в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) частные выпуски облигаций двух серий в долларах США номинальной стоимостью 1,5 млн долл. каждая общим объемом 3 млн долл. и двух серий в гривне номинальной стоимостью 55 млн грн. каждая общим объемом 110 млн. гривен. Андеррайтером этих выпусков выступил Таскомбанк.

Компания планирует заключить первые договоры с инвесторами уже в ближайшее время.

Согласно решениям об эмиссии облигаций, срок обращения выпусков в долларах США – 1,5 года, а в гривне – 5 лет. Также по облигациям в гривне предусмотрена ежегодная оферта (возможность досрочного выкупа).

Номинальная ставка по облигациям в долларах США установлена в 7% годовых. Номинальная ставка по облигациям в гривне установлена в размере 25% годовых на 1-4 процентных периода.

«Цель эмиссии облигаций нашей компании «KСГ Днепр» является привлечение дополнительных ресурсов для закупки агропромышленной техники с целью посева зерновых, - комментирует председатель Совета директоров KSG Agro Сергей Касьянов. - закупка такой техники позволит повысить показатели урожайности, уменьшить затраты на ремонт за счет замены старой техники новой, уменьшить время простоя техники через текущие и капитальные ремонты, повысить качество обработки почв, что приведет к их уменьшенному износу, уменьшить затраты на эксплуатацию техники. В случае «Стронг Инвест» планируется с помощью эмиссии облигаций привлечь дополнительные финансовые ресурсы для реконструкции и ремонта промышленных помещений и закупку свиноголовья».

Планируется, что после проведения государственной регистрации результатов эмиссии эти облигации будут доступны для приобретения на вторичном рынке, как на биржевом, так и внебиржевом.