Genesus, обзор мировых рынков. Отрасль свиноводства Мексики. Апрель 2023

Фернандо Ортиз-Х., Директор по развитию бизнеса в странах Латинской Америки, Genesus Inc.


Рынки

Неделя за неделей в Мексике продолжается снижение внутренних цен на живка и на свиные туши. Спад цен обусловлен целым рядом факторов, но прежде всего это низкий спрос на свинину на внутреннем рынке и более высокий вес реализации убойных свиней, кроме того, несмотря на то, что международные закупки в последнее время сократились на 2%, еженедельно объем импорта достигает почти 179 тысяч тонн.

Средняя национальная цена на свинину снова снизилась, в среднем на 4.5% в неделю, установившись на уровне MX$30.01 мексиканских песо за килограмм живого веса (примерно 74¢ цента/ фунт или $1.63 US/кг).

Если же из представленных выше расчетов исключить штат Юкатан (а это штат с самыми высокими объемами производства свинины, где практически все объекты находятся под управлением одной компании), то средняя национальная цена на мексиканском рынке составила бы примерно MX$28.00 мексиканских песо за килограмм живого веса (примерно 69¢ центов/ фунт или $1.52 US/кг).

Тем не менее, несмотря на низкие цены, регистрируемые в Мексике в течение нескольких последних месяцев, для ферм средняя цена реализации убойных свиней на 42.29% выше той, что получают свиноводы в Соединенных Штатах, а разница в ценах на свиные туши достигает 82.28%. И это еще одна причина, по которой все больше и больше свинины поставляется в Мексику из Соединенных Штатов.

Цены на свинину в Мексике по сравнению с фьючерсами на убойных свиней с 53-54% выходом постной мышечной массы на американской товарной бирже
(МХР/кг, синий график – цена живка, зеленый – цена свиных туш, красный - фьючерсы)


Мексика, импорт свинины

Мексика является третьим по величине импортером свинины в мире и первым среди стран Латинской Америки.

В 2022 году из всей потребленной в Мексике свинины 51% составил местный продукт, а 49% пришлось на импортную свинину. Почти десять лет назад, в 2013 году, соотношение было несколько иное: 61% – свинина местного производства, а доля импортной свинины составляла всего 39%.

Мексика – это важный рынок для экспорта американской свинины и, как правило, она является одним из основных направлений для сбыта американской продукции из свинины. Отрасль свиноводствва Соединенных Штатов извлекает выгоду из растущего спроса Мексики на свинину как на основной источник белка, а Мексика выигрывает, приобретая высококачественные американские продукты из свинины. Торговые отношения между двумя странами, несмотря на то, что в какой-то мере они являются “палкой о двух концах”, важны как для экономики Соединенных Штатов, так и для экономики Мексики.

Поставки свинины для потребления на внутреннем рынке Мексики
(синий – местное производство, оранжевый – импортная свинина)

С другой стороны, в конце марта прошлого года OPORMEX мобилизовала более 300 свиноводов из штатов Сонора, Халиско, Мичоакан и Керетаро, чтобы провести митинг перед Министерством экономики с требованием регулирования объемов закупок импортной свинины, наводнившей рынок Мексики, оставив без поддержки около 200 мелких и средних производителей.

И тогда же президент Организации мексиканских производителей свинины (OPORMEX) Эриберто Эрнандес обвинил правительство в том, что открытие страны для внешних поставок свинины при нулевых пошлинах вызывает коллапс на внутреннем рынке, поскольку цены, которые получают местные свиноводы при реализации свиней значительно ниже себестоимости их производства.

“Нас крайне беспокоит резкое падение цен на мексиканскую свинину. На сегодняшний день цена реализации пребывает на уровне от MX$22 до MX$23 мексиканских песо за килограмм живого веса (примерно 55¢ центов/ фунт или $1.21 US/кг) в то время как наши производственные затраты колеблются от MX$34 до MX$38 песо/кг (примерно 88¢ центов/фунт или $1.94 US/кг)”, сказал президент OPORMEX, добавив, что эта ситуация приводит к убыткам в размере от MX$1200 до MX$1600 песо (около $77 US) на произведенную свинью.

Краткий итог

Начиная с декабря прошлого года избыток предложения свинины на мировом рынке, высокие производственные затраты, сильно укрепившийся мексиканский песо и обвал на японском рынке свинины (основном направлении для экспорта мексиканской свинины) среди прочих факторов привели к тому, что мексиканская отрасль свиноводства потеряла свою конкурентоспособность на глобальном уровне.

Названные выше факторы привели к перенасыщению на внутреннем рынке Мексики.

Почти половина от всей потребляемой в Мексике свинины производится за пределами страны.

В 2023 году также произошла значительная консолидация бизнеса и, как следствие, сокращение числа малых и средних предпринимателей в мексиканской отрасли свиноводства.

Что касается производственных показателей, то они находятся в состоянии стагнации, при 22 поросятах, отнятых от свиноматки в год, реализуется всего 18 свиней на свиноматку в год.

Болезни свиней и превышающий 14% уровень смертности свиноматок по причине их недостаточной выносливости в условиях вызовов современного свиноводства продолжают значительно снижать продуктивность мексиканской отрасли свиноводства.