Genesus, обзор мировых рынков. Китай. Сентябрь 2023

Лайл Джоунс, Директор по продажам генетики Genesus в Китае, Genesus Inc.


В первой половине 2023 года финансовые потери двадцати крупнейших свиноводческих предприятий Китая достигли 16.4 миллиардов юаней ($2,245 миллиардов долларов США)! Что еще более шокирует, так это общий долг в размере 450 миллиардов юаней (61,6 миллиарда долларов США)! В течение первых шести месяцев текущего года в целом эти двадцать компаний реализовали на продажу 77.23 миллионов голов свиней, при этом средние убытки составили $30 US/голову.


На прошлой неделе, к 31 августа (крайний срок), многие свиноводческие компании – открытые акционерные общества опубликовали свои полугодовые отчеты. Очевидно, что эти отчеты стали прямым отражением критически сложной ситуации в отрасли свиноводства с низкими ценами на свиней и высокими затратами на корма. Только две из двадцати котирующихся на товарной бирже свиноводческих компаний, а именно Haida (корма) и Jingji (недвижимость) были прибыльными. При этом прибыль была получена от других направлений их бизнеса, а не от производства или выращивания свиней.

Пять компаний сообщили об убытках в размере более одного миллиарда юаней (136 миллионов долларов США) за первые шесть месяцев этого года. Эти пять компаний также входят в пятерку крупнейших производителей, что указывает на суровую реальность отрасли в течение большей части последних двух лет. Тем не менее, эти 16.4 миллиарда являются заметным улучшением по сравнению с 19.8 миллиардов убытков, о которых те же самые компании сообщили в прошлом году. По данным Национального статистического бюро Китая, в первой половине 2023 года на рынок было реализовано 375 миллионов свиней. Если в среднем по отрасли потери на одну свинью составляют $30 US, то общие потери отрасли будут насчитывать $11 250 миллиардов долларов США.

Рынки: Если посмотреть на рынки в конце прошлой недели, то в пятницу 1 сентября убойные свиньи стоили 17.21 юаня/кг ($1.09 US/фунт или $2.40 US/кг) по сравнению с 14.14 юаней/кг ($0.88 US/фунт или $1.94 US/кг) в начале июля. Сообщается, что в настоящее время прибыль составляет около 220 юаней по сравнению с убытками в размере 120 юаней ($16.50 US) с января по июль 2023 года. Торги по отъемным поросятам закрылись на уровне 370 юаней за голову ($50.96 US/голову), а свиньи на стадии перевода на откорм стоили 498 юаней за голову ($68.60 US/голову). Цена отбракованных свиноматок составила 11.19 юаней/кг ($0.69 US/фунт или $1.52 US кг).

Затраты на корма: Растущие затраты на корма продолжают поглощать прибыль. Сегодня утром стало известно, что цена соевого шрота с 43% содержанием сырого протеина выросла на 700 юаней ($95 US) за тонну с начала августа. По состоянию на 31 августа средняя по стране цена по сделкам "спот" (цена при условии немедленной оплаты) на соевый шрот составляла 5 013 юаней ($686 US) за тонну. В результате с прошлой пятницы несколько компаний по производству кормов присоединились к объявлению о повышении цен на корма на 250 юаней ($34 US).

АЧС: Наши контакты сообщают, что вирус африканской чумы свиней продолжает циркулировать и в течение последних двух месяцев в некоторых провинциях ситуация была очень плохой. Судя по одному неофициальному отчету, в том регионе от АЧС пострадало более половины ферм. Конечно, точного учета не существует, но нет сомнений в том, что в Китае много простаивающих свиноферм. Мы также слышали, что по тем или иным причинам пустует более половины многоэтажных ферм.

Мелкие производители: Многие мелкие производители потеряли последнюю уверенность (или способность конкурировать) и вышли из бизнеса без планов на возвращение. С другой стороны, похоже, что небольшие семейные фермы в последнее время зарабатывают неплохие деньги на откормочных свиньях и показывают высокую готовность улучшить и обновить генетику. В начале года мы увидели больше заказов на племенных свиней, чем обычно и в основном заказы на поставки племенного поголовья шли от мелких фермерских хозяйств.

Прогноз: Трудно что-то спрогнозировать, но мы слышим очень много историй о вспышках АЧС, принудительном сбыте и пустующих фермах. В то же время качество племенного поголовья ухудшается. Большинство ферм укомплектовано товарными свиноматками-кроссбредами по третьему, четвертому и даже пятому кругу. Не могу промолчать, так как я полагаю, что в этой ситуации Китаю придется импортировать все больше и больше свинины.