Еще один год – еще одна Международная выставка отрасли свиноводства World Pork Expo

Свиноводство, комментарий от 05 июня 2023
Джим Лонг, Президент – Генеральный директор Genesus Inc.


На этой неделе в городе Де-Мойн, штат Айова проходит World Pork Expo – Международная выставка отрасли свиноводства. Мы посещаем эту выставку уже на протяжении нескольких десятилетий и, оглядываясь назад, понимаем, какие огромные изменения произошли в нашей отрасли.

Когда-то в работе выставки участвовали тысячи независимых производителей, множество компаний по производству кормов, оборудования и поставщиков племенного поголовья. Консолидация стала реальностью нашей отрасли. Сегодня участников значительно меньше по всем перечисленным выше категориям. Это не обязательно лучше, но это именно то, что сейчас происходит.

В настоящее время на 38 производственных структур приходится 65% от всего производства свиней в Соединенных Штатах.

В финансовом отношении 2023 год несет нам большие испытания. Достаточно посмотреть на финансовые потери свиноводческих компаний-открытых акционерных обществ. К сожалению, понесенные в 2023 году убытки накладываются на обвал цен на свиней во время пандемии коронавируса, высокие затраты на корма и растущие затраты из-за инфляции (например, на рабочую силу). Все эти факторы не могли не ослабить нашу отрасль.

Финансовые потери всегда вели и, конечно, и сейчас ведут к значительному сокращению числа свиноматок. По нашим оценкам, уже запущены планы по сокращению маточного поголовья на 300 000 свиноматок (-6 миллионов свиней). В 2024 году свиней будет значительно меньше. Если цены в ближайшее время не восстановятся хотя бы до уровня безубыточности, общая ликвидация свиноматок будет только нарастать.

У нас идет настоящая война на истощение. У кого хватит капитала и смелости продолжать ждать кардинального изменения положения дел на рынке? При убытках, превышающих $40 US/голову, отток капитала был крайне высоким. Стойкость нашей отрасли также была немало подорвана нерадостными для нас новостями о вероятном сохранении высоких цен на корма. Возможно, это просто слухи, но они нависают над нами.

Может быть мы заблуждаемся, но, несмотря на продолжающийся финансовый кризис, мы видим сценарий стремительного роста цен. Почему?

- К прошлой пятнице произошло значительное повышение как фьючерсов, так и наличных сделок на убойных свиней (+$20 US/голову).

- В Бразилии кукурузу можно купить на $3 US/бушель дешевле. Разве это не окажет давления на американскую кукурузу? Определенно, чем ниже затраты на корм, тем ниже порог безубыточности.

- По последним данным, средний вес реализации убойных свиней в штатах Айова – Южная Миннесота составляет 281.8 фунтов (~127.82 кг). В ту же неделю год назад вес был 286.4 фунтов (~129.90 кг). Снижение на 4.6 фунтов (~ 2.08 кг). Если посмотреть на данные по весу реализации за последние пять лет, то 282 фунта (~ 128 кг) более типичны для конца июня (сезонное снижение веса), но не для мая. Ничто не указывает на то, что в этом году вес снизился по причине жары. Более низкий вес скорее указывает на спрос со стороны мясо-переработчиков. Насколько он еще может снизиться? До 275 – 276 фунтов (~ 124.7 – 125.2 кг)? Очевидно, что в этом году свиней реализуют в более раннем возрасте/ весе. По нашим оценкам, снижение веса на 4.6 фунта (~ 2.08 кг) означает реализацию как минимум на два дня раньше, а по объему это около 500 000 – 700 000 свиней. С начала года и по текущую дату на убой было реализовано на 714 000 голов больше, чем год назад.

- Динамика ценообразования – это несоответствие доходов производителей. Если у вас в прошлую пятницу была реализация по контракту, вы получили 88% от цены свиных туш в убойном весе: $84.72 x 88% = 74.55¢ центов/фунт ($1.64 US/кг). Производители, торгующие на открытом рынке, могут получить 87-90¢ центов за фунт ($1.92 - $1.98 US/кг). Таким образом, разница составляет $25 US/голову. Когда-то контракт, определяющий цену в процентном отношении от цены свиных туш в убойном весе считался золотым стандартом. Может быть, но только не сейчас.

- Цены на убойных свиней в Европе остаются на рекордно высоких уровнях ($1.00 US/фунт живого веса или $2.21 US/кг). Это расширяет возможности для экспорта свинины из Соединенных Штатов.

- В Китае производители продолжают нести убытки в размере $60 US/голову, плюс непрекращающиеся вспышки африканской чумы свиней. Соедините эти два фактора и вы получите сценарий хуже, чем в Соединенных Штатах. Из производства были выведены миллионы свиноматок. Мы полагаем, цены на свиней в Китае скоро восстановятся. Страна будет импортировать значительно более высокие объемы свинины.

- В течение последних пяти лет компания Genesus проводила изыскания по всему миру, выявляя производителей, владеющих более 100 000 свиноматок. В этом году в список Глобальных Мега-производителей вошло 50 компаний мира. По нашим оценкам, на эти 50 производственных структур приходится около 25% от всего маточного поголовья свиней в мире. Из этих пятидесяти Genesus предоставил свою генетику двадцать одной компании. На этой неделе мы опубликуем список Глобальных Мега-производителей 2023 года.

- На прошлой неделе с нами связался представитель одной из европейских компаний розничной торговли в поисках свинины с лучшими вкусовыми качествами. Genesus выиграл многочисленные дегустационные тесты, которые проводились различными независимыми организациями. Когда-нибудь наша отрасль поймет, что спрос определяется вкусом, вкусом и еще раз вкусом.