Группа «Черкизово» закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-02 в объеме 10 млрд рублей

Печать

Группа «Черкизово» закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-02 в объеме 10 млрд рублей

Москва, Россия — 21 ноября 2019 года — Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мясной продукции, успешно закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-02 общим номинальным объемом 10 млрд рублей и сроком погашения через 3.5 года с даты начала размещения.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям на уровне ruA (EXP).

Высокое кредитное качество ПАО «Группа Черкизово» и лидерство в отрасли обеспечило существенный спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов. Переподписка более чем в 3 раза от первоначального заявленного объема выпуска позволила эмитенту снизить ставку купона до уровня 7.50% годовых и одновременно увеличить объем размещения до 10 млрд рублей. Установленный уровень ставки купона является минимальным за всю историю заимствований «Группы Черкизово» на локальном долговом рынке.

Всего инвесторами было подано более 40 заявок. Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской Бирже 28 ноября 2019 года.

Организаторами выпуска облигаций являются: Московский кредитный банк, банк "Открытие", Райффайзенбанк, Сбербанк КИБ и Совкомбанк. Со-организаторами выступают Банк «ВБРР», АКБ «ПЕРЕСВЕТ». Агент по размещению: Райффайзенбанк.

«Мы довольны итогами размещения. Рынок подтвердил надежность и стабильность бизнеса компании. После продолжительного отсутствия на рынке публичного долга нам удалось привлечь внимание широкого круга розничных и институциональных инвесторов, что в сочетании с благоприятной конъюнктурой обеспечило спрос на наши бумаги, существенно превысивший объем предложения. Компания планирует использовать полученные средства на рефинансирование краткосрочного долга. Группа «Черкизово» благодарит инвесторов за проявленный интерес к нашим облигациям», - комментирует финансовый директор Группы «Черкизово» Людмила Михайлова.


О Группе «Черкизово»

Группа «Черкизово» – крупнейший в России производитель мясной продукции. Входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки. «Черкизово» включает в себя 9 птицеводческих комплексов полного цикла, 16 современных свинокомплексов, 8 мясоперерабатывающих предприятий, а также 9 комбикормовых заводов и более 287 тысяч га сельскохозяйственных земель. В 2018 году Группа произвела около 1 млн тонн мясной продукции. Консолидированная выручка компании по итогам 2018 года составила 102,6 млрд рублей.

www.cherkizovo.com

Печать
949
22.11.2019
Напишите комментарий
Внимание! Чтобы принять участие в обсуждении требуется авторизоваться

Статьи партнеров

Тепловой стресс свиней – это то, с чем сталкиваются все животноводы нашей страны в жаркие месяцы года. Аномальная жара последних лет стала ночным кошмаром для свиноводства России...

68

Neopigg - заменитель цельного молока для поросят.

1128

Поражения легких свиней важнейшая из причин экономических потерь в промышленном свиноводстве.

1866

Ввод в рацион свиней зерна нового урожая. Сохранение продуктивности и здоровья поросят на откорме.

1695

Фальсификация - подмена дорогостоящих компонентов более дешевыми аналогами. Изменение качественного состава кормов и ингредиентов может обернуться серьезными проблемам...

4073

В рамках долгосрочного сотрудничества с ООО «Вердазернопродукт», ведущим сельхозпредприятием Рязанской области, одним  из 30 крупнейших производителей свинины в России, комп...

1669

Влагоудерживающая способность мяса относится к способности мяса удерживать внутреннюю или добавленную влагу в течение всего процесса изготовления, обработки и хранения. И имеет в...

1246

Шесть лет назад компания Genesus начала сотрудничать с Lacombe – Канадским центром научных исследований и разработок в городе Лакомб, провинция Альберта, а два с половиной года н...

1201

Переменное скрещивание (Criss Cross) широко применяется во многих странах мира, как один их способов «закрытия стада» для улучшения ветеринарного статуса, в частности, при РРСС. ...

1074

Если ваш бизнес нацелен на минимальную себестоимость производства, то каннибализм мало отразится на затратах, особенно в России, где можно продавать свиней с признаками полученны...

858

Часть 1. Стратегия кормления поголовья супоросных свиноматок Кларенс Фрозе, Магистр наук в области сельского хозяйства, директор по кормлению, Genesus Inc. Управление у...

1290

Статьи о свиноводстве

Это заболевание может поражать свиней любого возраста. Основные клинические признаки включают водянистый кал, обезвоживание, истощение и озноб.

15.12.2023 372

На каждой свиноферме должно быть 6-8 отдельных больничных загонов на сотню свиноматок. Должно быть доступно по крайней мере два загона для отъемышей, ...

15.12.2023 269

Приобретенная свинья является наиболее важным потенциальным источником новых инфекций, и, хотя за стадом-донором можно тщательно следить для определен...

15.12.2023 192

Бактерии, как и вирусы, могут поражать определенные части анатомии или отдельную систему. Например, Actinobacillus pleuropneumoniae поражает плевру &#...

12.12.2023 252

Основная роль животновода на ферме заключается в оценке взаимодействия свиньи, ее возраста и /или продуктивного цикла с качеством, содержанием и потре...

07.12.2023 297

Причиной дистоции является интервал между родами поросят, превышающий 60 минут, или свиноматок, требующих акушерского вмешательства

21.11.2023 331

Решать задачи сбора, учета и анализа данных для организации последующего эффективного кормления помогает специализированное оборудование для откорма с...

17.11.2023 257

Иммуностимулятор на основе бактерий Mycobacterium bovis, вызывающих туберкулез у животных, может помочь защитить свиней от сальмонеллеза.

26.09.2023 533

Добавление жидкой молочной сыворотки влияет на микробиоту фекалий свиней, положительно модулируя полезные бактерии и потенциально уменьшая количество ...

26.09.2023 457