Genesus, обзор мировых рынков. Юго-Восточная Азия. Октябрь 2022
Пол А. Андерсон, Генеральный управляющий компании Genesus в Юго-Восточной Азии и Управляющий отделом зарубежных продаж, Genesus Inc.
Филиппины
На основании Национального плана зонирования АЧС (африканской чумы свиней) и Плана перемещения в целях предотвращения и борьбы с АЧС от 16 сентября 2022 года, 46 городов/муниципалитетов перешли из красных (зараженных) в розовые (буферные) зоны. Это означает, что в общей сложности 250 городов/муниципалитетов были освобождены от АЧС за последние 90 дней.
Тем не менее, по мере продолжения сезона дождей, на острове Лусон, там, где расположена большая часть свиноводческих предприятий страны, было зарегистрировано увеличение числа повторных вспышек АЧС.
ПРОГРАММА INSPIRE
Министерство сельского хозяйства (DA), реализуя Национальную программу развития животноводства, сформировало Интегрированную программу национальных инициатив по восстановлению и расширению производства свиней (INSPIRE). В рамках этой программы бенефициары получат денежный грант в качестве помощи пострадавшим от АЧС фермерским хозяйствам, чтобы те смогли восстановить поголовье.
24 сентября 2022 года компания Genesus Филиппины в партнерстве с Национальной федерацией свиноводов, Inc. (NatFed-NFHFI) и компания Jolly Swine Raisers, Inc. (JSR) успешно доставила 150 высокопродуктивных свинок F1, Ландрасов, Йоркширов и хряков Дюрок – Genesus Jersey Red Duroc на ферму Rica; это первый участник программы INSPIRE, осуществивший репопуляцию поголовья при помощи нашей команды Genesus Philippines Genetics на Филиппинах.
Ожидается, что в ближайшие месяцы все больше и больше ферм будут вновь укомплектованы свиньями от Genesus Philippines Genetics после утверждения зонирования бенефициаров и завершения ремонтных и восстановительных работ на фермах. Это партнерство служит явным свидетельством нашего стремления помочь отрасли свиноводства Филиппин вновь выйти на свои прежние уровни производства.
ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
AGRILINK — это сельскохозяйственная выставка и семинары по агробизнесу, организуемые Фондом связи и развития ресурсов. Это ежегодное событие проводится в октябре. С момента своего первого показа в 1994 году, эта выставка быстро стала крупнейшим ежегодным международным мероприятием в области агробизнеса на Филиппинах, привлекая сотни экспонентов и огромное количество посетителей. Среди участников обычно представлено много иностранных или международных компаний из Франции, Китая, Кореи, США, Германии, Таиланда, Нидерландов, а также других стран Азии. Эта выставка привлекает много посетителей – различных предпринимателей и специалистов в области животноводства, механизации и оборудования, ветеринарии и производства кормов для животных, аквакультуры, зерновых, органического земледелия и садоводства и многих других смежных отраслей.
Вьетнам
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что реальный ВВП Вьетнама достигнет 6.0% в 2022 году, поднявшись с 2.6% в 2021 году. Предполагается, что в период с 2022 по 2040 годы среднегодовой темп роста экономики Вьетнама (CAGR) достигнет 5.5%; для сравнения, 4.2% – средний показатель роста экономики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, при этом средний рост мировой экономики составляет 3.1%.
В отношении производства сельхоз культур, в 2020 году во Вьетнаме был собран крупнейший урожай риса, общий объем производства которого составил 71.3 миллиона тонн. Что касается мяса, то больше всего было произведено мяса птицы – 1.3 миллиона тонн, значительный рост по сравнению с 0.9 миллиона тонн в 2016 году.
В 2021 году общий импорт Агро-продовольствия и морепродуктов Вьетнамом из разных стран мира достиг суммы в 26.7 миллиардов долларов США, из которых 247.9 миллионов долларов США было потрачено на закупки из Канады, составив 0.9% от всего объема импорта Вьетнама.
Совокупный среднегодовой темп роста экспорта (CAGR) агропродовольственных товаров и морепродуктов во Вьетнам из Канады сокращался в среднем на 14.9% в год с 2017 по 2021 год, составив 246.7 миллионов долларов США. В пятерку крупнейших экспортных канадских товаров во Вьетнам в 2021 году входили соевые бобы, замороженная бескостная говядина, замороженная свинина, замороженные крабы и замороженные свиные отрубы, в частности окорока, лопатки и другое. Канадские омары (живые/свежие/охлажденные) составляют почти половину доли рынка во Вьетнаме, а канадские замороженные крабы получили 41.1% доли вьетнамского рынка.
Общий объем продаж фасованных продуктов питания во Вьетнаме увеличился в среднем на 6.9% за период с 2016 по 2021 год и, как ожидается, останется стабильным вплоть до 2026 года.
Общий объем розничных продаж продукции для здоровья и хорошего самочувствия (продуктов питания и напитков) вырос в среднем на 6.0% в год в период с 2016 по 2021 год, и ожидается, что он поднимется на 5.9% в год в период с 2021 по 2026 год. Сумма розничных продаж в этом секторе составила $5.6 миллиардов долларов США в 2021 году и, как ожидается, достигнет $7.4 миллиардов долларов США к 2026 году.
В 2021 году рост сферы общественного питания замедлился. Доставка на дом и еда на вынос были наиболее очевидными изменениями потребительских предпочтений во время пандемии. Ожидается, что в 2022 – 2023 годах уровень потребления в секторе общественного питания сможет значительно восстановиться.
В настоящее время цена свиней составляет 57,000 - 62,000 VND/кг на севере; 56,000 – 61,000 VND/ кг в центральном регионе страны и 51,000 – 61,000 VND/кг на юге. Средняя цена будет около 58,500 VND/кг ($1.11 US/фунт - $2.45 US/кг). Более детальную информацию вы найдете перейдя по ссылке: vietnambiz.vn/gia-heo-hoi-hom-nay-310-tang-rai-rac-trong-ngay-dau-tuan-2022102211233806.htm.
В течение первых восьми месяцев 2022 года было 84 рынка поставок кормов и сырья во Вьетнам, что на четыре рынка больше по сравнению с тем же периодом 2021 года. За указанный период Аргентина стала крупнейшим поставщиком кормов и сырья для Вьетнама, сумма продаж достигла 1.09 миллиарда долларов США, что на 4.7% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, и составило 29.9% от общего оборота импорта. Бразилия является вторым по величине поставщиком кормов и сырья во Вьетнам за первые восемь месяцев 2022 года, достигнув 766.7 миллионов долларов США, что на 96% больше, чем за тот же период 2021 года, и на ее долю приходится 21% доли импорта (источник: nhachannuoi.vn/84-thi-truong-cung-cap-tacnnl-viet-nam-trong-8-thang-dau-2022/)
Сингапур
Основные направления мясного сектора
Среди основных поставщиков мяса в Сингапур по стоимостному объему Канада занимала 14-е место (на сумму 6.4 миллионов долларов США в 2021 году), и на нее приходилось 0.6% доли рынка Сингапура в 2021 году. В целом это говорит о снижении совокупного среднегодового темпа роста (CAGR) Канады на 9.3% с 2017 по 2021 год. Крупнейшим поставщиком стала Бразилия с экспортом на сумму 435.3 миллионов долларов США.
В 2021 году в тройку крупнейших канадских мясных продуктов, экспортируемых в Сингапур, входили замороженная свинина (на сумму 6.4 миллионов долларов США), свежая/ охлажденная свинина (на сумму 2.9 миллиона долларов США) и замороженные сортовые отрубы: окорок, лопатка и прочее (на сумму 2.0 миллиона долларов США). По продажам свиного жира был зафиксирован самый высокий среднегодовой темп роста в размере18.4% с 2017 по 2021 год.
Что касается ценового объема экспорта с разбивкой по провинциям Канады, то в 2021 году лидировала Британская Колумбия (2.2 миллиона долларов США), что составило 33.9% от общего объема экспорта мяса из Канады в Сингапур. Квебек занял второе место (2.0 миллиона долларов США), за ним следует провинция Манитоба (1.3 миллион долларов США).
Потребление мяса на душу населения в Сингапуре в 2021 году составило $286.1 US/человека по сравнению с $219.1 US/человека в 2016 году, и, по прогнозам, к 2026 году оно достигнет $300.5 US/на человека. По сравнению с канадскими потребителями, в течение следующих пяти лет жители Сингапура будут медленнее увеличивать свои расходы на мясо.
Объем розничных продаж сингапурского мясного сектора снизился с 868.7 миллионов долларов США в 2016 году до 757.1 миллионов долларов США в 2020 году, при этом среднегодовой темп роста составил -2,7%. Ожидается, что к 2026 году сектор восстановится и достигнет 1.1 миллиарда долларов США, а среднегодовой рост с 2021 по 2026 год составит 7.0%.
Charoen Pokphand Group, CS Tay Foods Pte Ltd и QAF Ltd являются ведущими компаниями на сингапурском рынке готовой мясной продукции. В 2021 году на частные торговые марки приходилось 4.3% доли рынка, а на долю других компаний — 59.0%.
В сентябре этого года Китай трижды выпустил на рынок свинину из резервных хранилищ и потребовал от свиноводческих компаний увеличить убой свиней, чтобы контролировать цены, однако цена на этот основной для Китая вид животного белка продолжает расти (источник: nhachannuoi.vn/trung-quoc-tang-cuong-xuat-kho-du-tru-thit-lon-de-duy-tri-nguon-cung/).
Локализация кормового сырья по-прежнему остается сложной проблемой. Ежегодно Вьетнаму требуются десятки миллионов тонн сырья для производства комбикормов на фабриках и предприятиях по всей стране, но собственное сырье составляет менее 40% от потребностей, остальное импортируется. При такой высокой зависимости от импортного сырья многие производственные подразделения рассматривают варианты решения для увеличения локализации местных поставок сырья для производства (источник: nhachannuoi.vn/noi-dia-hoa-nguon-nguyen-lieu-thuc-an-chan-nuoi-van-la-bai-toan-kho/).
По данным Агентства иностранных инвестиций, на сегодняшний день в животноводческий сектор Вьетнама влился 81 проект прямых иностранных инвестиций с общим капиталом до 2.2 миллиардов долларов США. По своим масштабам отрасль животноводства Вьетнама занимает лидирующие позиции в Юго-Восточной Азии и считается "лакомым куском пирога" для инвестиционных предприятий (источник: cucchannuoi.gov.vn/22-ty-usd-dau-tu-nuoc-ngoai-do-vao-linh-vuc-chan-nuoi-tai-viet-nam/).
С 12 по 14 октября в Хошимине будет проходить отраслевая выставка и конференция Vietstock 2022, в ее работе примет участие более 150 подразделений, различных предприятий и всемирно известных брендов в отрасли животноводства (источник: cucchannuoi.gov.vn/sap-dien-ra-trien-lam-lon-nhat-viet-nam-ve-nganh-chan-nuoi/).
Производство мяса в Сингапуре
В текущем году производство мяса в Сингапуре (свинины и мяса курицы) составило 103 тысячи тонн, из которых на свинину приходится 28 тысяч тонн, а на мясо курицы – 75 тысяч тонн. При этом необходимо отметить, что производство свинины быстро росло с 2018 по 2022 год, в то время как производство курицы за тот же период несколько снизилось.
Таиланд
В 2021 году общая численность населения Таиланда составляла 69.95 миллионов человек, то есть, за десятилетие население увеличилось на 0.4% (с 2011 по 2021 год). Валовой внутренний продукт (ВВП) страны в 2021 году составил 774.8 млрд долларов США, а реальный годовой темп роста достиг 6.6%.
В 2021 году продажи потребителям в сфере общественного питания в Таиланде были на сумму 19.6 миллиардов долларов США, из них 58% приходилось на продукты питания и 42% на напитки. Самый значительный объем продаж приходился на частные торговые точки, за которыми следовали магазины розничной торговли, места отдыха и путешествий, жилые районы.
Таиланд, широко известен своими местными кулинарными традициями, это отличное место для многочисленных независимых игроков в различных категориях общественного питания. Несмотря на то, что независимые торговцы столкнулись со значительными проблемами в области продаж во время кризиса COVID-19 (с 2019 по 2021 год), те торговые точки, которые предлагали услуги на вынос, доставку на дом или проезд на автомобиле, смогли лучше возместить убытки из-за ограничений на питание в местах общепита. Независимые компании адаптировались, установив партнерские отношения с операторами службы доставки и запустив больше пакетов услуг торговли на вынос.
В результате уличные прилавки/киоски стали крупнейшими точками общественного питания по объему продаж в Таиланде, за ними следуют рестораны с ограниченным обслуживанием (LSR), кафе/бары, рестораны с полным спектром услуг (FSR) и кафетерии самообслуживания в 2021 году. Уличные прилавки/киоски и специализированные магазины кофе и чая также извлекли выгоду, адаптировав пункты меню специально для тайских потребителей с учетом региональных различий.
В 2021 году, несмотря на почти двойное сокращение с 2016 года, продажи еды в ресторане оставались крупнейшим видом услуг на уровне 7.5 миллиардов долларов США, за ними следовала еда на вынос (6.2 миллиарда долларов США), кроме того был зафиксирован рост доставки еды на дом (4.7 миллиардов долларов США), и рост услуг за проезд (1.3 миллиарда долларов США). В Таиланде офлайн-продажи продуктов питания составили 15.2 миллиардов долларов США (77.2%) по сравнению с онлайн-продажами в размере 4.5 миллиарда долларов США (22.8%) в 2021 году.
Seven and I Holdings Company Ltd. (бренд: 7-Eleven) была ведущей сетевой компанией Таиланда в сфере общественного питания с объемом продаж 1.4 миллиарда долларов США в 2021 году. Далее следуют такие крупные компании Таиланда как Charoen Pokphand Group, Yum! Brands Incorporation, PTT PCL и MK Restaurants Company Ltd.
Тем не менее, контрабанда замороженной свинины определенным образом препятствует восстановлению отрасли свиноводства Таиланда. Наличие контрабандной замороженной свинины в Таиланде идет вразрез с усилиями тайской отрасли свиноводства, направленными на восстановление после вспышек АЧС на фоне роста стоимости кормов.
По оценкам, более 1 000 контейнеров или около 24 000 тонн замороженной свинины из Европы, Америки и России плавают у крупнейшего глубоководного порта страны – у побережья морского курортного города Паттайя.
Хотя импорт свинины любого происхождения запрещен в Таиланде, эту свинину пытаются провести через таможню незамеченной, декларируя ее как морепродукт. Кроме этого, часть контрабандной свинины просто загружается в грузовики и отправляется в пункты назначения внутри страны.
Контрабандная замороженная свинина поставляется в виде грудинки, нарезанного бекона, костреца, ребер и корейки. Она продается конечным пользователям в среднем по 130 THB за кг ($3.4 US). Это вдвое дешевле местной свинины. Например, грудинка с местной скотобойни стоит 240 THB за кг ($6.3 US), а филейная часть — 220 THB за кг ($5.8 US).
Наличие контрабандной замороженной свинины снижает цены на живых свиней в Таиланде. Цена упала до 100 THB/кг ($2.6 US) в первую неделю октября, или примерно на 10% ниже по сравнению с предыдущим месяцем.
“Нехватка свиноматок плюс рост затрат на корма увеличили себестоимость производства свиней до 100 THB/кг ($2.6 US), что на 30% выше, чем в прошлом году,” – сказал Панитан Шримитиан, владелец свинофермы и торговец живыми свиньями на юге Таиланда.
“Если контрабанда свинины не будет взята под контроль, путь к восстановлению тайской отрасли свиноводства будет гораздо труднее”, сказал он. Попытки проведения облав складов с целью обнаружения контрабандной свинины со стороны тайских животноводов и таможенных органов вряд ли остановят контрабанду. В месяц конфискуется всего 10-30 тонн контрабандной свинины, что намного меньше того объема свинины, что все еще находится на кораблях в порту.
Хуже того, личности контрабандистов никогда не раскрывались общественности, поскольку некоторые из них принадлежат политическим кругам.
Дюрок Genesus – Jersey Red Duroc становится предпочтительным терминальным хряком для крупных независимых производителей свиней в Таиланде, так как они видят, что выносливость и высокий аппетит данной породы повышают скорость роста, снижают смертность и улучшают вкус производимой свинины – вкус имеет значение.
Доля рынка Genesus
Genesus с помощью и при поддержке наших партнеров по производству и маркетингу, а также клиентов, закупающих племенное поголовье и семя хряков Genesus, продолжает наращивать свое присутствие в Юго-Восточной Азии. Что мы можем предложить на рынке – свиньи Genesus: высокопродуктивны, крепкие и выносливые, с хорошими сильными ногами, отличаются более высоким аппетитом, более того, в итоге мы получаем вкусное мраморное мясо. Все это помогает нашим клиентам обеспечивать:
* Производство большего количества свиней.
* Высокую скорость роста.
* Более высокую сохранность в целом по стаду.
* Более высокую прибыль за вычетом затрат на корма.
* Вкусное мясо.
Филиппины
На основании Национального плана зонирования АЧС (африканской чумы свиней) и Плана перемещения в целях предотвращения и борьбы с АЧС от 16 сентября 2022 года, 46 городов/муниципалитетов перешли из красных (зараженных) в розовые (буферные) зоны. Это означает, что в общей сложности 250 городов/муниципалитетов были освобождены от АЧС за последние 90 дней.
Тем не менее, по мере продолжения сезона дождей, на острове Лусон, там, где расположена большая часть свиноводческих предприятий страны, было зарегистрировано увеличение числа повторных вспышек АЧС.
ПРОГРАММА INSPIRE
Министерство сельского хозяйства (DA), реализуя Национальную программу развития животноводства, сформировало Интегрированную программу национальных инициатив по восстановлению и расширению производства свиней (INSPIRE). В рамках этой программы бенефициары получат денежный грант в качестве помощи пострадавшим от АЧС фермерским хозяйствам, чтобы те смогли восстановить поголовье.
24 сентября 2022 года компания Genesus Филиппины в партнерстве с Национальной федерацией свиноводов, Inc. (NatFed-NFHFI) и компания Jolly Swine Raisers, Inc. (JSR) успешно доставила 150 высокопродуктивных свинок F1, Ландрасов, Йоркширов и хряков Дюрок – Genesus Jersey Red Duroc на ферму Rica; это первый участник программы INSPIRE, осуществивший репопуляцию поголовья при помощи нашей команды Genesus Philippines Genetics на Филиппинах.
Ожидается, что в ближайшие месяцы все больше и больше ферм будут вновь укомплектованы свиньями от Genesus Philippines Genetics после утверждения зонирования бенефициаров и завершения ремонтных и восстановительных работ на фермах. Это партнерство служит явным свидетельством нашего стремления помочь отрасли свиноводства Филиппин вновь выйти на свои прежние уровни производства.
ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
AGRILINK — это сельскохозяйственная выставка и семинары по агробизнесу, организуемые Фондом связи и развития ресурсов. Это ежегодное событие проводится в октябре. С момента своего первого показа в 1994 году, эта выставка быстро стала крупнейшим ежегодным международным мероприятием в области агробизнеса на Филиппинах, привлекая сотни экспонентов и огромное количество посетителей. Среди участников обычно представлено много иностранных или международных компаний из Франции, Китая, Кореи, США, Германии, Таиланда, Нидерландов, а также других стран Азии. Эта выставка привлекает много посетителей – различных предпринимателей и специалистов в области животноводства, механизации и оборудования, ветеринарии и производства кормов для животных, аквакультуры, зерновых, органического земледелия и садоводства и многих других смежных отраслей.
Вьетнам
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что реальный ВВП Вьетнама достигнет 6.0% в 2022 году, поднявшись с 2.6% в 2021 году. Предполагается, что в период с 2022 по 2040 годы среднегодовой темп роста экономики Вьетнама (CAGR) достигнет 5.5%; для сравнения, 4.2% – средний показатель роста экономики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, при этом средний рост мировой экономики составляет 3.1%.
В отношении производства сельхоз культур, в 2020 году во Вьетнаме был собран крупнейший урожай риса, общий объем производства которого составил 71.3 миллиона тонн. Что касается мяса, то больше всего было произведено мяса птицы – 1.3 миллиона тонн, значительный рост по сравнению с 0.9 миллиона тонн в 2016 году.
В 2021 году общий импорт Агро-продовольствия и морепродуктов Вьетнамом из разных стран мира достиг суммы в 26.7 миллиардов долларов США, из которых 247.9 миллионов долларов США было потрачено на закупки из Канады, составив 0.9% от всего объема импорта Вьетнама.
Совокупный среднегодовой темп роста экспорта (CAGR) агропродовольственных товаров и морепродуктов во Вьетнам из Канады сокращался в среднем на 14.9% в год с 2017 по 2021 год, составив 246.7 миллионов долларов США. В пятерку крупнейших экспортных канадских товаров во Вьетнам в 2021 году входили соевые бобы, замороженная бескостная говядина, замороженная свинина, замороженные крабы и замороженные свиные отрубы, в частности окорока, лопатки и другое. Канадские омары (живые/свежие/охлажденные) составляют почти половину доли рынка во Вьетнаме, а канадские замороженные крабы получили 41.1% доли вьетнамского рынка.
Общий объем продаж фасованных продуктов питания во Вьетнаме увеличился в среднем на 6.9% за период с 2016 по 2021 год и, как ожидается, останется стабильным вплоть до 2026 года.
Общий объем розничных продаж продукции для здоровья и хорошего самочувствия (продуктов питания и напитков) вырос в среднем на 6.0% в год в период с 2016 по 2021 год, и ожидается, что он поднимется на 5.9% в год в период с 2021 по 2026 год. Сумма розничных продаж в этом секторе составила $5.6 миллиардов долларов США в 2021 году и, как ожидается, достигнет $7.4 миллиардов долларов США к 2026 году.
В 2021 году рост сферы общественного питания замедлился. Доставка на дом и еда на вынос были наиболее очевидными изменениями потребительских предпочтений во время пандемии. Ожидается, что в 2022 – 2023 годах уровень потребления в секторе общественного питания сможет значительно восстановиться.
В настоящее время цена свиней составляет 57,000 - 62,000 VND/кг на севере; 56,000 – 61,000 VND/ кг в центральном регионе страны и 51,000 – 61,000 VND/кг на юге. Средняя цена будет около 58,500 VND/кг ($1.11 US/фунт - $2.45 US/кг). Более детальную информацию вы найдете перейдя по ссылке: vietnambiz.vn/gia-heo-hoi-hom-nay-310-tang-rai-rac-trong-ngay-dau-tuan-2022102211233806.htm.
В течение первых восьми месяцев 2022 года было 84 рынка поставок кормов и сырья во Вьетнам, что на четыре рынка больше по сравнению с тем же периодом 2021 года. За указанный период Аргентина стала крупнейшим поставщиком кормов и сырья для Вьетнама, сумма продаж достигла 1.09 миллиарда долларов США, что на 4.7% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, и составило 29.9% от общего оборота импорта. Бразилия является вторым по величине поставщиком кормов и сырья во Вьетнам за первые восемь месяцев 2022 года, достигнув 766.7 миллионов долларов США, что на 96% больше, чем за тот же период 2021 года, и на ее долю приходится 21% доли импорта (источник: nhachannuoi.vn/84-thi-truong-cung-cap-tacnnl-viet-nam-trong-8-thang-dau-2022/)
Сингапур
Основные направления мясного сектора
Среди основных поставщиков мяса в Сингапур по стоимостному объему Канада занимала 14-е место (на сумму 6.4 миллионов долларов США в 2021 году), и на нее приходилось 0.6% доли рынка Сингапура в 2021 году. В целом это говорит о снижении совокупного среднегодового темпа роста (CAGR) Канады на 9.3% с 2017 по 2021 год. Крупнейшим поставщиком стала Бразилия с экспортом на сумму 435.3 миллионов долларов США.
В 2021 году в тройку крупнейших канадских мясных продуктов, экспортируемых в Сингапур, входили замороженная свинина (на сумму 6.4 миллионов долларов США), свежая/ охлажденная свинина (на сумму 2.9 миллиона долларов США) и замороженные сортовые отрубы: окорок, лопатка и прочее (на сумму 2.0 миллиона долларов США). По продажам свиного жира был зафиксирован самый высокий среднегодовой темп роста в размере18.4% с 2017 по 2021 год.
Что касается ценового объема экспорта с разбивкой по провинциям Канады, то в 2021 году лидировала Британская Колумбия (2.2 миллиона долларов США), что составило 33.9% от общего объема экспорта мяса из Канады в Сингапур. Квебек занял второе место (2.0 миллиона долларов США), за ним следует провинция Манитоба (1.3 миллион долларов США).
Потребление мяса на душу населения в Сингапуре в 2021 году составило $286.1 US/человека по сравнению с $219.1 US/человека в 2016 году, и, по прогнозам, к 2026 году оно достигнет $300.5 US/на человека. По сравнению с канадскими потребителями, в течение следующих пяти лет жители Сингапура будут медленнее увеличивать свои расходы на мясо.
Объем розничных продаж сингапурского мясного сектора снизился с 868.7 миллионов долларов США в 2016 году до 757.1 миллионов долларов США в 2020 году, при этом среднегодовой темп роста составил -2,7%. Ожидается, что к 2026 году сектор восстановится и достигнет 1.1 миллиарда долларов США, а среднегодовой рост с 2021 по 2026 год составит 7.0%.
Charoen Pokphand Group, CS Tay Foods Pte Ltd и QAF Ltd являются ведущими компаниями на сингапурском рынке готовой мясной продукции. В 2021 году на частные торговые марки приходилось 4.3% доли рынка, а на долю других компаний — 59.0%.
В сентябре этого года Китай трижды выпустил на рынок свинину из резервных хранилищ и потребовал от свиноводческих компаний увеличить убой свиней, чтобы контролировать цены, однако цена на этот основной для Китая вид животного белка продолжает расти (источник: nhachannuoi.vn/trung-quoc-tang-cuong-xuat-kho-du-tru-thit-lon-de-duy-tri-nguon-cung/).
Локализация кормового сырья по-прежнему остается сложной проблемой. Ежегодно Вьетнаму требуются десятки миллионов тонн сырья для производства комбикормов на фабриках и предприятиях по всей стране, но собственное сырье составляет менее 40% от потребностей, остальное импортируется. При такой высокой зависимости от импортного сырья многие производственные подразделения рассматривают варианты решения для увеличения локализации местных поставок сырья для производства (источник: nhachannuoi.vn/noi-dia-hoa-nguon-nguyen-lieu-thuc-an-chan-nuoi-van-la-bai-toan-kho/).
По данным Агентства иностранных инвестиций, на сегодняшний день в животноводческий сектор Вьетнама влился 81 проект прямых иностранных инвестиций с общим капиталом до 2.2 миллиардов долларов США. По своим масштабам отрасль животноводства Вьетнама занимает лидирующие позиции в Юго-Восточной Азии и считается "лакомым куском пирога" для инвестиционных предприятий (источник: cucchannuoi.gov.vn/22-ty-usd-dau-tu-nuoc-ngoai-do-vao-linh-vuc-chan-nuoi-tai-viet-nam/).
С 12 по 14 октября в Хошимине будет проходить отраслевая выставка и конференция Vietstock 2022, в ее работе примет участие более 150 подразделений, различных предприятий и всемирно известных брендов в отрасли животноводства (источник: cucchannuoi.gov.vn/sap-dien-ra-trien-lam-lon-nhat-viet-nam-ve-nganh-chan-nuoi/).
Производство мяса в Сингапуре
В текущем году производство мяса в Сингапуре (свинины и мяса курицы) составило 103 тысячи тонн, из которых на свинину приходится 28 тысяч тонн, а на мясо курицы – 75 тысяч тонн. При этом необходимо отметить, что производство свинины быстро росло с 2018 по 2022 год, в то время как производство курицы за тот же период несколько снизилось.
Таиланд
В 2021 году общая численность населения Таиланда составляла 69.95 миллионов человек, то есть, за десятилетие население увеличилось на 0.4% (с 2011 по 2021 год). Валовой внутренний продукт (ВВП) страны в 2021 году составил 774.8 млрд долларов США, а реальный годовой темп роста достиг 6.6%.
В 2021 году продажи потребителям в сфере общественного питания в Таиланде были на сумму 19.6 миллиардов долларов США, из них 58% приходилось на продукты питания и 42% на напитки. Самый значительный объем продаж приходился на частные торговые точки, за которыми следовали магазины розничной торговли, места отдыха и путешествий, жилые районы.
Таиланд, широко известен своими местными кулинарными традициями, это отличное место для многочисленных независимых игроков в различных категориях общественного питания. Несмотря на то, что независимые торговцы столкнулись со значительными проблемами в области продаж во время кризиса COVID-19 (с 2019 по 2021 год), те торговые точки, которые предлагали услуги на вынос, доставку на дом или проезд на автомобиле, смогли лучше возместить убытки из-за ограничений на питание в местах общепита. Независимые компании адаптировались, установив партнерские отношения с операторами службы доставки и запустив больше пакетов услуг торговли на вынос.
В результате уличные прилавки/киоски стали крупнейшими точками общественного питания по объему продаж в Таиланде, за ними следуют рестораны с ограниченным обслуживанием (LSR), кафе/бары, рестораны с полным спектром услуг (FSR) и кафетерии самообслуживания в 2021 году. Уличные прилавки/киоски и специализированные магазины кофе и чая также извлекли выгоду, адаптировав пункты меню специально для тайских потребителей с учетом региональных различий.
В 2021 году, несмотря на почти двойное сокращение с 2016 года, продажи еды в ресторане оставались крупнейшим видом услуг на уровне 7.5 миллиардов долларов США, за ними следовала еда на вынос (6.2 миллиарда долларов США), кроме того был зафиксирован рост доставки еды на дом (4.7 миллиардов долларов США), и рост услуг за проезд (1.3 миллиарда долларов США). В Таиланде офлайн-продажи продуктов питания составили 15.2 миллиардов долларов США (77.2%) по сравнению с онлайн-продажами в размере 4.5 миллиарда долларов США (22.8%) в 2021 году.
Seven and I Holdings Company Ltd. (бренд: 7-Eleven) была ведущей сетевой компанией Таиланда в сфере общественного питания с объемом продаж 1.4 миллиарда долларов США в 2021 году. Далее следуют такие крупные компании Таиланда как Charoen Pokphand Group, Yum! Brands Incorporation, PTT PCL и MK Restaurants Company Ltd.
Тем не менее, контрабанда замороженной свинины определенным образом препятствует восстановлению отрасли свиноводства Таиланда. Наличие контрабандной замороженной свинины в Таиланде идет вразрез с усилиями тайской отрасли свиноводства, направленными на восстановление после вспышек АЧС на фоне роста стоимости кормов.
По оценкам, более 1 000 контейнеров или около 24 000 тонн замороженной свинины из Европы, Америки и России плавают у крупнейшего глубоководного порта страны – у побережья морского курортного города Паттайя.
Хотя импорт свинины любого происхождения запрещен в Таиланде, эту свинину пытаются провести через таможню незамеченной, декларируя ее как морепродукт. Кроме этого, часть контрабандной свинины просто загружается в грузовики и отправляется в пункты назначения внутри страны.
Контрабандная замороженная свинина поставляется в виде грудинки, нарезанного бекона, костреца, ребер и корейки. Она продается конечным пользователям в среднем по 130 THB за кг ($3.4 US). Это вдвое дешевле местной свинины. Например, грудинка с местной скотобойни стоит 240 THB за кг ($6.3 US), а филейная часть — 220 THB за кг ($5.8 US).
Наличие контрабандной замороженной свинины снижает цены на живых свиней в Таиланде. Цена упала до 100 THB/кг ($2.6 US) в первую неделю октября, или примерно на 10% ниже по сравнению с предыдущим месяцем.
“Нехватка свиноматок плюс рост затрат на корма увеличили себестоимость производства свиней до 100 THB/кг ($2.6 US), что на 30% выше, чем в прошлом году,” – сказал Панитан Шримитиан, владелец свинофермы и торговец живыми свиньями на юге Таиланда.
“Если контрабанда свинины не будет взята под контроль, путь к восстановлению тайской отрасли свиноводства будет гораздо труднее”, сказал он. Попытки проведения облав складов с целью обнаружения контрабандной свинины со стороны тайских животноводов и таможенных органов вряд ли остановят контрабанду. В месяц конфискуется всего 10-30 тонн контрабандной свинины, что намного меньше того объема свинины, что все еще находится на кораблях в порту.
Хуже того, личности контрабандистов никогда не раскрывались общественности, поскольку некоторые из них принадлежат политическим кругам.
Дюрок Genesus – Jersey Red Duroc становится предпочтительным терминальным хряком для крупных независимых производителей свиней в Таиланде, так как они видят, что выносливость и высокий аппетит данной породы повышают скорость роста, снижают смертность и улучшают вкус производимой свинины – вкус имеет значение.
Доля рынка Genesus
Genesus с помощью и при поддержке наших партнеров по производству и маркетингу, а также клиентов, закупающих племенное поголовье и семя хряков Genesus, продолжает наращивать свое присутствие в Юго-Восточной Азии. Что мы можем предложить на рынке – свиньи Genesus: высокопродуктивны, крепкие и выносливые, с хорошими сильными ногами, отличаются более высоким аппетитом, более того, в итоге мы получаем вкусное мраморное мясо. Все это помогает нашим клиентам обеспечивать:
* Производство большего количества свиней.
* Высокую скорость роста.
* Более высокую сохранность в целом по стаду.
* Более высокую прибыль за вычетом затрат на корма.
* Вкусное мясо.
