Genesus, обзор мировых рынков. Китай, январь 2021
Лайл Л. Джоунс, Директор по продажам генетики Genesus в Китае, Genesus Inc.
Являясь крупнейшим в мире производителем свиней и потребителем свинины, Китай ввел фьючерсные торги на убойных свиней! Вечером 11 декабря Комиссия по ценным бумагам Китая (CSRC) установила дату начала фьючерсных сделок по убойным свиньям на 8 января 2021. Китайская товарная биржа выпустила восемь документов, включая контракты по фьючерсам на убойных свиней и опубликовала правила ведения торгов 12 декабря 2020, и именно эта дата стала официальным стартом для фьючерсных торгов по убойным свиньям в Китае.
В течение всего 2020 года в Китае нарастал уровень производства свиноматок. По данным от Министерства сельского хозяйства и развития сельских регионов Китая, к концу ноября число поголовья живых свиней и производство свиноматок восстановились на более чем 90% от своего годового уровня. В конце сентября 2020 поголовье свиней в Китае достигло 370 миллионов голов, это 84% от общего числа поголовья свиней в конце 2017 года. Число задействованных в производстве свиноматок достигло 38.22 миллионов, составив 86% от общего числа маточного поголовья в конце 2017 года.
Цена реализуемых на убой свиней на рынке Китая в середине декабря была на уровне 33.9 юаня/кг ($2.35 US/фунт или $5.18 US/кг), примерно столько же свиньи стоили год назад – 33.73 юаня/кг. Для более четкого понимания, средняя цена убойных свиней за аналогичный период 2018 года, до того, как вирус АЧС оказал свое влияние на рынок, была 13.55 юаней/кг или $0.95 US/фунт ($2.14 US/кг).
Цена на свинину при продаже туш оптом в середине декабря была 49.82 юаней/кг, для сравнения, год назад они стоили 50.99 юаней/кг.
По мере приближения Китайского Нового года и Праздника Весны ожидается увеличение спроса на свинину, как это обычно происходит в период этих праздничных дней. Мы уже можем наблюдать рост цен, так 4 января 2021 года в провинции Сычуань цена достигла 36.50 юаней/кг ($2.54 US/фунт или $5.72 US/кг), а в провинции Гуаньдун – 38 юаней/кг ($2.90 US/фунт или $6.39 US/кг).
График цен на свиней в Китае
Чтобы сдерживать рост цен на свинину на внутреннем рынке, Китай продолжает не только импортировать свинину в рекордно высоких объемах, но и одновременно высвобождать запасы свинины из холодильных хранилищ. Согласно недавно опубликованным данным, 24 декабря на торгах было реализовано 30 000 тонн замороженной свинины. С начала года это были 37-е по счету торги, в целом за год было продано 650 000 тонн замороженной свинины.
Высокие цены привлекают в свиноводческий бизнес новых участников, одновременно с этим стимулируя расширение уже существующих компаний. В целом в 2020 году в отрасль свиноводства было инвестировано 400 миллиардов юаней ($61.28 миллиардов долларов США), эта сумма превысила инвестиции 2019 года примерно в четыре раза. Основными инвесторами стали такие компании, как New Hope, Zhengbang, East Hope, а также Muyuan, Tianbang, Jinjizhining и Dekang.
Присутствует много предупреждающих высказываний о том, что из-за чрезмерно высокого расширения цены на убойных свиней неминуемо упадут. Мы видели фотографии 26-уровневых свиноводческих объектов и свиноферм, рассчитанных на 80 000 свиноматок, а также читали отчеты о тех огромных суммах, которые направлены для восстановления и дальнейшего развития отрасли свиноводства Китая. Нет никаких сомнений в том, что цены упадут, вопрос только в том, до какого уровня и когда это произойдет. На это будет влиять много факторов, но ключевым индикатором все-таки будет рыночная цена.
Какие факторы будут определять, когда рынок вернется на привычные рельсы?
1. Качественная генетика: в 2020 году Китай закупил за рубежом рекордные 27 000 свиней для пополнения своих племенных ферм высококачественной генетикой. Предыдущий рекорд был зарегистрирован в 2013 году, тогда Китай импортировал 17 300 голов племенных свиней.
2. АЧС: Большое внимание уделяется биологической безопасности свиноводческих объектов и борьбе с болезнями свиней, как это и должно быть. Вирус АЧС необходимо взять под контроль, прежде чем отрасль сможет полностью восстановиться. По всей видимости, более крупные компании лучше справляются с этой задачей, они вводят жесткие меры биобезопасности и учатся с этим жить.
3. Современные свиноводческие объекты: необходимо перейти на более современные свиноводческие объекты и отказаться от старых ферм, которые не были спроектированы или построены с учетом требований биологической безопасности, контроля заболеваний, правильного содержания и движения поголовья. Огромные инвестиции позволяют внедрять новые технологии, которые будут играть ключевую роль в восстановлении отрасли свиноводства Китая и обеспечивать её будущее самодостаточное развитие.
4. Управление и квалифицированные рабочие кадры: в связи с огромным расширением отрасли, где брать рабочую силу? Крупные компании имеют массивные сбережения и очень высокую поддержку от правительства, но у них также и более высокие фиксированные расходы по содержанию свиноводческих объектов, более того, им приходится конкурировать друг с другом, чтобы привлечь опытных управляющих и, кроме этого, они несут гораздо более высокие затраты на заработную плату для квалифицированной рабочей силы. Строительство новых свиноводческих объектов – это самая простая часть, а вот кадры, обучение персонала правильным технологическим процедурам и дальнейшее соблюдение регламентов работы всегда было и остается большой проблемой.
Наблюдение: Стремительное расширение отрасли свиноводства Китая способствует росту себестоимости производства. Цены на корма для свиней достигли своего нового рекордного уровня – 3.4 юаня/кг ($0.236 US/фунт или $0.52 US/кг) или $472 US за тонну. Для того, чтобы откормить свинью до веса 126 кг (278 фунтов), требуется 318 кг (700 фунтов) корма, затраты на корм для одной свиньи составят 1 081 юаней ($165 US), что дороже, чем цена живых убойных свиней, которых реализуют на рынке штатов Айова-Миннесота в Соединенных Штатах.
Все это означает, что дешевле импортировать свинину из-за рубежа, чем выращивать свиней на внутреннем рынке. Возможно, Китай будет закупать свинину за рубежом еще какое-то время, что хорошо для производителей Айовы и Миннесоты. Чем раньше свиноводы Китая смогут убрать из производства низкопродуктивных свиноматок и заменить их генетикой более высокого качества, тем быстрее произойдет восстановление отрасли свиноводства.
Являясь крупнейшим в мире производителем свиней и потребителем свинины, Китай ввел фьючерсные торги на убойных свиней! Вечером 11 декабря Комиссия по ценным бумагам Китая (CSRC) установила дату начала фьючерсных сделок по убойным свиньям на 8 января 2021. Китайская товарная биржа выпустила восемь документов, включая контракты по фьючерсам на убойных свиней и опубликовала правила ведения торгов 12 декабря 2020, и именно эта дата стала официальным стартом для фьючерсных торгов по убойным свиньям в Китае.
В течение всего 2020 года в Китае нарастал уровень производства свиноматок. По данным от Министерства сельского хозяйства и развития сельских регионов Китая, к концу ноября число поголовья живых свиней и производство свиноматок восстановились на более чем 90% от своего годового уровня. В конце сентября 2020 поголовье свиней в Китае достигло 370 миллионов голов, это 84% от общего числа поголовья свиней в конце 2017 года. Число задействованных в производстве свиноматок достигло 38.22 миллионов, составив 86% от общего числа маточного поголовья в конце 2017 года.
Цена реализуемых на убой свиней на рынке Китая в середине декабря была на уровне 33.9 юаня/кг ($2.35 US/фунт или $5.18 US/кг), примерно столько же свиньи стоили год назад – 33.73 юаня/кг. Для более четкого понимания, средняя цена убойных свиней за аналогичный период 2018 года, до того, как вирус АЧС оказал свое влияние на рынок, была 13.55 юаней/кг или $0.95 US/фунт ($2.14 US/кг).
Цена на свинину при продаже туш оптом в середине декабря была 49.82 юаней/кг, для сравнения, год назад они стоили 50.99 юаней/кг.
По мере приближения Китайского Нового года и Праздника Весны ожидается увеличение спроса на свинину, как это обычно происходит в период этих праздничных дней. Мы уже можем наблюдать рост цен, так 4 января 2021 года в провинции Сычуань цена достигла 36.50 юаней/кг ($2.54 US/фунт или $5.72 US/кг), а в провинции Гуаньдун – 38 юаней/кг ($2.90 US/фунт или $6.39 US/кг).
График цен на свиней в Китае
Чтобы сдерживать рост цен на свинину на внутреннем рынке, Китай продолжает не только импортировать свинину в рекордно высоких объемах, но и одновременно высвобождать запасы свинины из холодильных хранилищ. Согласно недавно опубликованным данным, 24 декабря на торгах было реализовано 30 000 тонн замороженной свинины. С начала года это были 37-е по счету торги, в целом за год было продано 650 000 тонн замороженной свинины.
Высокие цены привлекают в свиноводческий бизнес новых участников, одновременно с этим стимулируя расширение уже существующих компаний. В целом в 2020 году в отрасль свиноводства было инвестировано 400 миллиардов юаней ($61.28 миллиардов долларов США), эта сумма превысила инвестиции 2019 года примерно в четыре раза. Основными инвесторами стали такие компании, как New Hope, Zhengbang, East Hope, а также Muyuan, Tianbang, Jinjizhining и Dekang.
Присутствует много предупреждающих высказываний о том, что из-за чрезмерно высокого расширения цены на убойных свиней неминуемо упадут. Мы видели фотографии 26-уровневых свиноводческих объектов и свиноферм, рассчитанных на 80 000 свиноматок, а также читали отчеты о тех огромных суммах, которые направлены для восстановления и дальнейшего развития отрасли свиноводства Китая. Нет никаких сомнений в том, что цены упадут, вопрос только в том, до какого уровня и когда это произойдет. На это будет влиять много факторов, но ключевым индикатором все-таки будет рыночная цена.
Какие факторы будут определять, когда рынок вернется на привычные рельсы?
1. Качественная генетика: в 2020 году Китай закупил за рубежом рекордные 27 000 свиней для пополнения своих племенных ферм высококачественной генетикой. Предыдущий рекорд был зарегистрирован в 2013 году, тогда Китай импортировал 17 300 голов племенных свиней.
2. АЧС: Большое внимание уделяется биологической безопасности свиноводческих объектов и борьбе с болезнями свиней, как это и должно быть. Вирус АЧС необходимо взять под контроль, прежде чем отрасль сможет полностью восстановиться. По всей видимости, более крупные компании лучше справляются с этой задачей, они вводят жесткие меры биобезопасности и учатся с этим жить.
3. Современные свиноводческие объекты: необходимо перейти на более современные свиноводческие объекты и отказаться от старых ферм, которые не были спроектированы или построены с учетом требований биологической безопасности, контроля заболеваний, правильного содержания и движения поголовья. Огромные инвестиции позволяют внедрять новые технологии, которые будут играть ключевую роль в восстановлении отрасли свиноводства Китая и обеспечивать её будущее самодостаточное развитие.
4. Управление и квалифицированные рабочие кадры: в связи с огромным расширением отрасли, где брать рабочую силу? Крупные компании имеют массивные сбережения и очень высокую поддержку от правительства, но у них также и более высокие фиксированные расходы по содержанию свиноводческих объектов, более того, им приходится конкурировать друг с другом, чтобы привлечь опытных управляющих и, кроме этого, они несут гораздо более высокие затраты на заработную плату для квалифицированной рабочей силы. Строительство новых свиноводческих объектов – это самая простая часть, а вот кадры, обучение персонала правильным технологическим процедурам и дальнейшее соблюдение регламентов работы всегда было и остается большой проблемой.
Наблюдение: Стремительное расширение отрасли свиноводства Китая способствует росту себестоимости производства. Цены на корма для свиней достигли своего нового рекордного уровня – 3.4 юаня/кг ($0.236 US/фунт или $0.52 US/кг) или $472 US за тонну. Для того, чтобы откормить свинью до веса 126 кг (278 фунтов), требуется 318 кг (700 фунтов) корма, затраты на корм для одной свиньи составят 1 081 юаней ($165 US), что дороже, чем цена живых убойных свиней, которых реализуют на рынке штатов Айова-Миннесота в Соединенных Штатах.
Все это означает, что дешевле импортировать свинину из-за рубежа, чем выращивать свиней на внутреннем рынке. Возможно, Китай будет закупать свинину за рубежом еще какое-то время, что хорошо для производителей Айовы и Миннесоты. Чем раньше свиноводы Китая смогут убрать из производства низкопродуктивных свиноматок и заменить их генетикой более высокого качества, тем быстрее произойдет восстановление отрасли свиноводства.
