Отчет о конференции национальной отрасли свиноводства
На прошлой неделе мы посетили конференцию, посвященную вопросам развития национальной отрасли свиноводства (NIPC), проходившую в Висконсин Деллз, Висконсин.
Наши наблюдения:
* Рекордная посещаемость – более 800 официально зарегистрированных участников. * Конференция NPIC проводится в курортном комплексе Калахари – фантастическое место для отдыха всей семьей, на территории есть огромный аквапарк, множество аттракционов и других развлечений. Очень многие приехали на конференцию со своими женами и детьми. * Гленн Шилдс, Стив Уэйнс и их команда возглавили проведение конференции NPIC. Она была очень хорошо организованна и, присоединяясь к общему мнению многих участников и гостей, мы считаем, что на конференции выступили лучшие ораторы за всю историю проведения подобных мероприятий. Очень удачным и правильным был переход к тому, чтобы основными докладчиками стали те, кто определяет дальнейшее развитие отрасли и имеет реальное влияние на принятие решений владельцами и руководящими работниками, присутствовавшими на конференции. * Нам посчастливилось получить возможность выступить с докладом в понедельник днем, и мы хотим поблагодарить всех, кто при этом присутствовал. Прием, которому компания Genesus дала старт в субботу вечером, был довольно многолюдным и, представляется, что многие неплохо провели время (последние гости разошлись около 5 утра).
* Мы затронем несколько основных моментов конференции NPIC не только в нынешнем комментарии, но и в последующие недели.
* Одним из выступающих был Дхаму Тханодаран, исполнительный вице-президент, главный директор по стратегическим вопросам и руководитель отдела товарных операций и хеджирования компании Smithfield Foods. Приводим некоторые основные пункты его выступления от лица Smithfield, крупнейшего в мире мясоперерабатывающего предприятия и производителя свиней.
Китай * Дефицит свинины в 2016.
* С начала года объем импортной свинины в Китае вырос до 82%.
* Доля рынка экспорта свинины из стран ЕС составляет 61%, а из США – 20%, снижение с 40%. * В настоящее время прибыль производителей свиней в Китае достигает $120 – 150 USD за голову. * Он считает, что расширение производства свиней в Китае в 2016 – 2017 годы будет весьма незначительным. * Правительство Китая строго следует всем пунктам закона по защите окружающей среды в отношении расширения производства свиней в районах с легкоуязвимой природной средой.
* В долгосрочной перспективе Китай будет продолжать наращивать процент присутствия на рынке страны импортной свинины, с 1% до 3%. * “Глобальное производство свинины расширяется, основываясь на перспективах, которые открываются перед отраслью”. * Слишком зависимы от предприятий розничной торговли.
* Модернизировать и акцентировать внимание на сферу общественного питания “Одно или два блюда из свинины в каждом ресторане Нью-Йорка или Чикаго и других крупных городах”.
- доля рынка в сфере общественного питания занимает всего 23%
* В первую очередь отрасли необходимо сфокусировать внимание на нуждах потребителей и только потом на производстве. * Больше говядины и мяса птицы.
- Расширить производство говядины на 2 – 5%
- Говядина – во главе рынка мяса
- Неуклонное расширение производства мяса птицы
* Проблема дефекта мяса птицы – слишком жесткая, “деревянная” текстура мышцы куриной грудки.
* Создание конкретного плана по борьбе со вспышками болезней свиней и дезорганизацией торговли. - региональный подход при производстве свинины - взаимодействовать с торговыми партнерами Японии, Кореи и Мексики
* Неустойчивость рынка групп товаров из свинины, ежедневный лимит колебания цен стал обычным явлением, алгоритмом торговли.
* Ценообразование – все меньше и меньше свиней реализуется на рынке наличных сделок.
* От 27 до 30% всего объема экспорта свинины из США идет в Мексику.
* В течение следующих трех лет Мексика планирует расширить производство свиней на 200 – 250 тысяч свиноматок. * В будущем это снизит возможность экспортировать свинину в Мексику из США в тех же объемах. США
Потенциальная возможность стать лидером отрасли свиноводства в мире благодаря имеющимся преимуществам в отношении того, что касается себестоимости производства, эксплуатационных качеств предприятий, транспортировки и хранения товаров.
Проблемы, требующие пристального внимания
* Пять новых предприятий и наращивание производства свинины. * Компания Smithfield Foods не собирается закрывать предприятия в Су-Фолс, Южная Дакота. * Отрасль слишком сильно зависит от экспорта, более 20% на данный момент, объем экспорта свинины может подняться до 30%.
* К 2020 году необходимо повысить экспорт свинины до 1.8 миллиардов фунтов (~816 миллионов кг) или на 38%.
* Каждый год нужно наращивать объемы экспорта на 500 миллионов фунтов (~ 227 миллионов кг), однако это довольно трудная и вызывающая беспокойство задача.
* Потребление свинины на внутреннем рынке находится в состоянии стагнации.
* Спрос на свинину в Китае, все стремятся попасть на этот рынок, но это довольно непросто!
Европейский Союз
* Брексит – нестабильность, вызванная выходом Соединенного Королевства из состава Европейского Союза: встает вопрос – останется ли в долгосрочной перспективе ЕС как “единый союз”?
* Производство свиней в ЕС вдвое превышает размер маточного поголовья свиней США, 12.5 миллионов свиноматок, 250 миллионов свиней для реализации.
* В ЕС отмечено 10 – 15% перепроизводство свинины. Поскольку Россия закрыта для поставок европейской свинины, ЕС старается отправлять свинину в страны Азии во что бы то ни стало.
* Более совершенные системы по производству свинины для снижения себестоимости производства в условиях высоких цен на зерно.
* США следует постараться заключить соглашение о свободной торговле с Соединенным Королевством
* Соединенному Королевству недостает 1 миллиона тонн США, поэтому США могут захватить основную долю без введения тарифов.
* США следует сконцентрироваться на аннулировании тарифа Соединенного Королевства и импорте американской свинины (примечание от редактора: свинина из Соединенного Королевства поступает в США беспошлинно, а экспортируемая в ЕС свинина из США подлежит обложению таможенной пошлинной, минимальный размер которой составляет 30%).
Мексика
* Примерно 850 тысяч свиноматок. * В настоящее время в стране имеется дефицит свинины, 45% от всей потребляемой свинины импортируется, при этом, доля США составляет 86%.
Будут ли у нас свиньи, мясо и как будут обстоять дела на этих рынках через 5 – 10 лет.
Мы знакомы с Дхаму уже несколько лет, он очень вдумчиво подходит ко всем вопросам, кроме того, у него есть дополнительное преимущество ежедневных контактов в Китае, США, Мексике и ЕС, где компания Smithfield имеет свои основные предприятия. Мы считаем, то, что он говорит, действительно заслуживает самого пристального внимания. Рынок зерна
На конференции NPIC с докладом о рынке зерна выступал Джо Кернс, брокер по фьючерсным сделкам. Он спросил участников конференции, которых к тому времени было уже несколько сотен, видели ли они какие-либо поля с плохой кукурузой, когда ехали в Висконсин. Ключевое наблюдение - никто из присутствующих фермеров, приехавших со всех уголков США, не смог сделать подобного заявления. А уж они то знают, как выглядят посевы. Похоже на то, что прогноз Министерства Сельского Хозяйства США (USDA) о рекордном урожае кукурузы в этом году верен.
